在徐州。太守府。议事厅。
这时，有一个人——陈登之父——陈珪走了进来。吕布看见了，便迎了上去。他对陈珪说：“大夫，是什么风将您给吹来了。”然后，吕布扶着陈珪，将他带到了一张席子上。陈珪坐到了那张席子上。他对吕布说：“我听说将军要将小女送到袁术那里，要和袁术结为亲家。将军不知袁术有反叛大罪，有称帝之心。上次袁术要攻刘玄德，派人送十万户粮食给将军。将军用计解之。现在袁术派人来和将军结亲。如果袁术或来借粮，或来借兵，那么将军就和袁术结为一家。天下岂能容你啊。”吕布听了陈珪的话，觉得很有道理。他自言自语地说：“陈宫误我啊。”他下令道：“来人，命高顺务必将我的女儿接回来。”有一名士兵说：“是。”
在城楼上。
吕布走来了。只见高顺骑着马，带着几百人从城门里走了出来。吕布对高顺说：“高将军，务必将我的女儿给接回来。”高顺说：“是。”然后，高顺便带着几百人去追吕布的女儿——吕绮玲了。
在一个地方。
有一个人——张飞夺走了吕布从山东买的一百匹上好的马匹其中的五十匹上好的马匹。宋宪和魏续正在追赶。宋宪对张飞说：“张飞，赶紧把那五十匹上好的马还来。”可是没有什么作用。无奈，宋宪和魏续只能先带着那剩下的五十匹从山东买来的上好的马回徐州见吕布。
在徐州。
宋宪和魏续回来了。宋宪对吕布说：“将军，不好了，我们从山东买来的好马被夺走了一半。”吕布听了，很生气。他生气地问宋宪和魏续：“是哪个大胆的强徒敢夺我马匹？”魏续说：“我二人打听是刘备之弟张飞。”吕布听了，更加地生气了。他生气地说：“环眼贼，你屡次藐视于我。我今日饶不了你。”他下令道：“来人，点兵，点兵。”不久，兵马清点齐备了。然后，吕布便带着这些兵马，向小沛进发了。
在小沛城外。
吕布带着他的兵马，过来了。
在小沛城内。太守府。
刘备、关羽和张飞得知吕布带兵过来了，大吃一惊。张飞心里特别的慌。然后，刘备便带着关羽、张飞和一些士兵，向城外快速地走去了。
在小沛城外。
刘备带着关羽、张飞和一些士兵，出来了。刘备问吕布：“兄长为何领兵至此？”吕布对刘备说：“你夺我马匹，这该如何解释？”刘备听了，很奇怪。他问：“兄长为何要说此话？”吕布对刘备说道：“你让你弟扮作抢匪，夺我从山东买来的上好马匹夺取一半，这该如何解释？”刘备和关羽听见了，看向了张飞。张飞知道不能隐瞒，便骑着乌骓马，走了出来。他对吕布说道：“马是我夺的，那又如何。你夺我大哥的徐州，这又该怎讲。”吕布听了，很生气。他生气地说：“环眼贼，你屡次藐视于我。现在我要与你一决胜负。”
说罢。
他便骑着赤兔马，向张飞跑去了。张飞看见了，骑着乌骓马，向吕布跑去了。他们面对面。他们开始决斗了。刘备看见了。他下令道：“鸣金，快鸣金。”有一名士兵便鸣金了。张飞和吕布听见了，便各自收兵了。
在小沛。太守府。
刘备、关羽和张飞在里面。张飞正在喝酒。这时，孙乾进来了。刘备、关羽和张飞看见了。孙乾走到了刘备的旁边。他对刘备说：“主公，我已经将所有马匹都归还给了吕布。但是吕布没有退兵之意，还继续向我们攻击。主公，我以为，应当去投曹操。曹操最大的敌人就是吕布。只要借助曹操的兵马来攻打吕布，这么一来，吕布可破。”刘备听了，觉得是上策。张飞对刘备说：“大哥，为何要去投曹操？俺老张也可以和吕布决斗。”刘备生气地对张飞说：“住口。你啊，就会给添乱。”张飞听了，很伤心。他带着伤心地心情再次喝起了酒。刘备、关羽和孙乾看见了。关羽对张飞说：“三弟，不要再饮了。”张飞听了，看向了刘备、关羽和孙乾。他对刘备说：“大哥，我喝的不是酒，是水啊。”刘备问：“谁来打头阵？”张飞说：“祸事惹得，我来打头阵。”刘备说：“翼德来打头阵，我和云长来断后，简雍、孙乾和糜竺来保护我家小。”关羽、张飞和孙乾说：“是。”
在许昌城外。
刘备、关羽、张飞、孙乾、简雍、糜竺和刘备的家小来到了许昌城外。然后，他们便进入了许昌。
在许昌的城内。
刘备、关羽、张飞、孙乾、简雍、糜竺和刘备的家小进来了。他们向曹府走去了。
在曹府。
早有人来报曹操了。曹操便到后院迎接。只见刘备、关羽和张飞进来了。曹操看见了。他笑着对刘备说：“玄德来投，真乃天意啊。”他走到了刘备的面前。他握住了刘备的手。他对刘备说：“吕布乃无意之徒，我与公并立除掉此人。”张飞听了，很生气。关羽看见了，便提醒了张飞。曹操对刘备说：“玄德，后面已经备下了酒宴，为公接风洗尘。”刘备说：“谢明公。”
说罢。
他们便向内厅走去了。关羽和张飞也向内厅走去了。
晚上。
在议事厅。
曹操和他的手下在里面。荀彧对曹操说：“主公，刘备乃是只枭雄。今若不早除，必为后患呐。”曹操说：“文若啊，你这‘两虎竞争’之计、‘驱虎吞狼’之计，不都是为了图他吗？但最终不是失败了吗？”荀彧说：“主公……”
荀彧的话还没有说完。
这时，有一道声音传来了：
“主公。”
曹操听见了，随着声音望去。这时，他看见郭嘉走了进来。他问郭嘉：“奉孝啊，文若让我杀死玄德，你意如何啊？”郭嘉坐到了席子上。他对曹操说：“主公不可。”曹操听了，很奇怪。他问郭嘉：“为何？刘备乃是只枭雄，留下来不就成为大患？”郭嘉说：“主公为百姓除暴，拯救黎民于水火之中。如果主公为一人而失天下人之心，那么，主公何以信服这天下人之心呢？”曹操听了郭嘉的话，觉得很有道理。他说：“因杀一人而失天下之心。郭奉孝与我意，请勿再言。明日，我便上奏天子，封刘备为豫州牧。”荀彧对曹操说：“主公不可。主公不可封刘备为豫州牧。如果主公封刘备为豫州牧，就是养虎也。”曹操阻止道：“我意已决，请勿再言。”
说罢。
他站了起来。然后，他向外面走去了。曹操的手下们看见了，没有阻拦他，也没有说什么。