第二天早上。
在下邳。
曹操带兵回许昌。关羽收拾车仗，让甘夫人和糜夫人上车，并亲自保护车仗而行。
在路上。
曹操带着他的大军正在向许昌走去。他们在路旁的馆驿休息。曹操要乱君臣之礼，便让关羽和甘、糜两位夫人共住一室。关羽得知后，便秉烛立在户外，自夜达旦，并没有什么疲倦之色。
第二天早上。
曹操看见关羽如此，就更加的敬佩关羽忠义之气。然后，他们继续向许昌走去了。
在许昌。
曹操带着他的大军回来了。曹操让出了一座官邸给关羽居住。关羽将曹操给他住的宅子分为两院，内门拨老兵十人去把守，自己则住在外院。
第二天。
曹操带着关羽到皇宫去见汉献帝。
在皇宫。
曹操带着关羽进来了。他们两个见过了汉献帝。汉献帝看见了，便封关羽为偏将军。关羽谢恩回去了。
第二天。
在曹府。
曹操在他的府内设大宴，会聚众谋臣和众军士，并以礼相待关羽。他又准备玲珑锦缎以及金银器具送给关羽。关羽全都送给甘夫人和糜夫人。
自从关羽到达许昌之后，曹操便对关羽很深厚，三日一小宴，五日一大宴。曹操又送给关羽十名美女，去侍奉关羽。关羽全都送到内院，去服侍甘夫人和糜夫人。曹操得知后，赞叹不已。
有一天。
曹操看见关羽所穿的绿袍已经破旧不堪，便取了一件新的绿色战袍送给关羽。关羽便受之。他将曹操送给自己的绿色战袍穿在最里面，在将旧的绿袍穿在里面。曹操看见了，很奇怪。他问关羽：“云长为何这么节俭啊？”关羽对曹操说：“出现，非我节俭。旧袍乃刘皇叔所赐。我穿之如同见兄之面。我不敢以丞相之新赐而忘兄长之旧赐，所以穿之于上。”曹操听了，叹了一口气。他叹道：“云长真乃天下义士也。”
有一天。
曹操请关羽到他府中去赴宴。
宴罢。
曹操便送关羽到他府外。
在曹府外。
曹操送关羽出来了。这时，曹操看见关羽的马匹很瘦。曹操问关羽：“云长之马为何如此之瘦啊？”关羽对曹操说：“贱躯颇重，马不能载，因此瘦弱。”曹操听了，点了一下头。然后，他便命左右之人牵一匹马过来。
须臾。
左右之人将马给牵过来了。那马身如火炭，状如雄伟。曹操问关羽：“云长，可认得此马？”关羽问道：“莫非是吕布所骑赤兔马？”曹操对关羽说道：“然也。”然后，曹操便将赤兔马送给关羽。关羽白下称谢。曹操看见了，便不悦。他不悦地问关羽：“我送美女和金银财宝，云长你从未下拜。如今我赠予你赤兔马，为何喜而在拜，难道你贱人而贵畜耶？”关羽对曹操说道：“丞相，我知此马日行千里，如今幸得之，如果关某知道兄长的下落，可行一日见兄长矣。”曹操听了，便愕然了。不仅如此也后悔了。接着，关羽站了起来。他辞别曹操了。曹操问徐晃：“公明，我待云长不薄，为何他常怀去心之，何也？”徐晃对曹操说：“容我去打探其情形。”
说罢。
他便离开了。
第二天。
在许昌。关羽的府中。
徐晃进来了。关羽看见了。徐晃问关羽：“我推荐兄到丞相处。为何不曾怠慢？”关羽对徐晃说：“关某深感丞相厚恩。只是我身在此处，信念皇叔，未尝忘怀。”徐晃问关羽：“云长，此言差异，处世不分轻重，非丈夫也。玄德待兄，未必胜过于丞相，兄何故怀有离开之心啊？”关羽对徐晃说：“我固知丞相待我甚厚。无奈我受刘皇叔厚恩，发誓要共同生死，不可背之。我始终不留此。我要必然立效以报丞相，然后就离开。”徐晃问关羽：“倘若玄德已弃世，云长所归如何？”关羽对徐晃说：“愿从于地下。”徐晃知道关羽始终不肯留下来，便告退了。
在曹府。
徐晃进来了。他见过了曹操。他将事情告诉了曹操。曹操听了，便叹了一口气。他叹道：“事主不忘其本，云长真乃天下之义士也。”荀彧对曹操说：“主公，关羽说立功方去，如果不叫他立功，未必便去。”曹操听了，便从之。