在汝南。
关羽带着兵马已经到了汝南。他下令在城外安营扎寨。
当天晚上。
在关羽的营寨里。关羽的营帐里。
这时，有两名士兵押着两名细作进来了。关羽看见了，认得里面的其中一个人，乃孙乾也。然后，他便让左右之人下去了。他问孙乾：“公祐，自从溃散后，一向不定，如今你在何处啊？”孙乾对关羽说道：“一言难尽啊。我自从徐州逃出来后，漂泊汝南，幸得被刘辟收留。如今将军为何在曹操处？二位夫人一向安好？”关羽便将上次发生的事情跟孙乾说了一遍。孙乾对关羽说道：“我最近听说皇叔现在在袁绍处，要前往去投之，但是我未得其便。如今刘辟、龚都二人已经归顺了袁绍，相助袁绍一起攻打曹操。天幸得将军到此，故此特令小卒引路，叫我来当细作，来报于将军。来日刘辟和龚都诈败，将军可速速带着二位夫人去投袁绍处，与皇叔相见。”关羽对孙乾说道：“既然大哥在袁绍处，我必当前往。但只恨我斩了袁绍的两员大将，我恐今事可变矣。”孙乾对关羽说道：“我当先前往探听虚实，再来报于将军。”关羽对孙乾说：“我见我大哥一面，虽万死不辞。如今我回到许昌，便向曹操辞别。”
说罢。
他便当夜秘密送孙乾离开了。
第二天早上。
关羽带着兵马出来了。他看见了龚都也带着他的兵马出来了。关羽问龚都：“你等为何背返朝廷？”龚都对关羽说道：“你乃背主之人，为何反责备于我？”关羽问龚都：“我为何背主？”龚都对关羽说：“刘玄德如今在袁本初那里，你却在曹操处，何也？”关羽听见了，更不答话，骑马拿刀向前跑去了。龚都看见了，便掉头而走。关羽看见了，继续骑着赤兔马，追着龚都。龚都将马头给调转过来。关羽看见了，便将他的赤兔马给停住了。龚都对关羽说：“故主之恩，不可忘也。公当速去，我当让出汝南。”关羽听了，便会意。然后，他带兵掩杀。刘辟和龚都佯输诈败，四处散去了。关羽夺得州县。他便带着兵马进去了。
在城内。
关羽带着兵马进来了。他开始安民。不久，他安民好了。然后，他便班师回许昌了。
在许昌城外。
关羽带着兵马过来了。他看见曹操出城迎接，犒赏将士们。
宴罢。
关羽便回他的府邸去了。
在关羽的府邸。
关羽走了进来。他参拜甘夫人和糜夫人于门外。甘夫人问关羽：“叔叔两番出兵，可知皇叔消息吗？”关羽回答道：“不知。”然后，关羽便离开了。这时，甘夫人和糜夫人在门内痛苦起来。她们大哭道：“想是皇叔性命休矣！二叔恐我们烦恼，故隐瞒此事而不说。”
正哭间。
这时，有一名随行老兵，听见哭声不绝，便走到了门口。他对甘夫人和糜夫人说：“二位夫人休哭，主公现在河北袁绍处。”糜夫人问那名老兵：“你有何知之？”那名老兵对甘夫人和糜夫人说：“我跟关将军出征，有人在阵上说此事。”甘夫人和糜夫人听了，便让那名老兵下去了。然后，她们两个命人将关羽叫来了。关羽走来了。甘夫人和糜夫人开始责备关羽了。她们两个责备关羽道：“皇叔未尝复你，你如今受了曹操之恩，忘了旧日之义，不把实情告诉我二人，何也？”关羽顿首道：“兄长如今确实在河北。关某不敢让二位嫂嫂知道，恐有泄露。这件事情必须先缓图，不可快速。”甘夫人对关羽说道：“叔叔先上紧。”关羽便离开了。
在关羽的房间里。
关羽进来了。他开始寻思离开的计策了。他坐立不安。
在曹府。
于禁派兵探知刘备在河北，便报给了曹操。曹操得知后，便令徐晃去探听关羽的意思。徐晃便领命而去了。
在关羽的府邸。关羽的房间。
关羽正在里面闷坐着。这时，徐晃进来了。关羽看见了。然后，徐晃坐下了。他对关羽说：“听说兄在阵上得知玄德音信，特来贺喜。”关羽对徐晃说：“故主虽在，但未曾一见，何西可有？”徐晃问关羽：“兄与玄德之交，比弟与兄之交，何如啊？”关羽对徐晃说：“我与兄，朋友之交也。我与玄德，是朋友而兄弟、兄弟而主君臣也，岂可公论吗？”徐晃问关羽：“如今玄德在河北，兄有去否？”关羽对徐晃说：“昔日之言，安肯背之！公明须为我致意丞相。”徐晃站了起来。他出去了。
在曹府。
徐晃进来了。他见过了曹操。他将关羽的话跟曹操说了一遍。曹操对徐晃说：“公明啊，我自有办法留之。”
说罢。
徐晃便下去了。
在关羽的府邸。关羽的房间。
关羽正在沉思。这时，有一名侍从进来了。他说有故人来访。关羽听见了，便让那个人进来。只见那个人便进来了。关羽看见了。他问那个人：“公乃何人？为何称为故交？”那个人对关羽说：“我乃袁绍部下，南阳陈震。”关羽听了，大吃一惊。他急忙斥退了左右之人。他让陈震坐下了。他问陈震：“先生此来，有何所为？”陈震从他的衣袖里拿出了刘备写给关羽的书信，交给关羽。关羽看见了，接了过来。他看见是刘备写给他的书信。他看见了，大吃一惊。他便拆开来看。
上面写着：
备与足下，自桃园缔盟，誓以同死。今何中道相违，割恩断义？君必欲取功名、图富贵，愿献备首级以成全功。书不尽言，死待来命。
看毕。
这时，关羽大哭起来。他大哭道：“我并非不去寻兄长，无奈不知兄长所在。我怎肯图富贵而被旧盟？”陈震对关羽说：“玄德公望将军甚切，将军既然不背旧盟，还望将军速速前去与玄德相见。”关羽对陈震说道：“人生于天地之间，无终始者，非君子也。我来时明白，去时不能不明白。我如今写信给我大哥，劳烦先生先让我兄长知道，容我向曹丞相辞别后，奉二位嫂嫂来与我兄长相见。”陈震问关羽：“倘若曹操不允许，如之奈何？”关羽对陈震说：“我宁死，岂肯久留与此！”陈震对关羽说：“那么请将军速写回书，免得让刘使君牵挂。”关羽对陈震说：“好。”
说罢。
他便开始给刘备写信了。
上面写着：
窃闻义不负心，忠不顾死。羽自幼读书，粗知礼仪，观羊角哀、左伯桃之事，未尝不三叹而流涕也。前守下邳，内无积粟，外无援兵，奈有二嫂之重，未敢断首捐躯，致负所托，故尔暂且羁身，冀图后会。近至汝南，方知兄信，即当面辞曹公，奉二嫂归。羽但怀异心，神人共戮。披肝沥胆，笔楮难穷。瞻拜有期，伏惟召鉴。
写毕。
关羽将他的书信交给陈震。陈震看见了，接了过来。然后，他站了起来。他离开了。关羽站了起来。他便进入内院将事情跟甘夫人和糜夫人说了一遍。甘夫人和糜夫人听了，大喜。接着，他前往曹府，去拜辞曹操。
在曹府。
曹操得知关羽的来意，便命人悬挂回避牌于门外。
在曹府外。
关羽骑着赤兔马跑来了。他看见曹操的府邸外放着回避牌。他看见了，无奈，只好怏怏而回了。
在关羽的府邸。
关羽回来了。他便命旧日跟随士兵，收拾车马，早晚伺候甘夫人和糜夫人。然后，他便吩咐下人，所有所赐之物，全都留下，分毫不带走。
第二天早上。
关羽再次前往曹府去辞别曹操。
在曹府外。
关羽骑着赤兔马过来了。这时，他还看见曹府的门外还放着回避牌。之后，关羽一连去了数次，曹操全都不见。无奈，关羽便前往徐晃的府邸去探望，要言这件事。
在徐晃的府邸外。
关羽骑着赤兔马过来了。他看见徐晃托病不出。关羽心里说道：“此必是丞相不容我离开的意思。我去意已决，岂肯再留下来的意思！”
想毕。
他便回府了。
在关羽的府邸。
关羽进来了。他便写了一封信给曹操。
上面写着：
羽少事皇叔，誓同生死，皇天后土，实闻斯言。牵着前者下邳失守，所请三事，已蒙恩诺。今探知故主现在袁绍军中，回思昔日之盟，岂容违背？新恩虽厚，旧义难忘。兹特奉书告辞，伏惟照察。其有余恩未报，愿以俟之异日。
写毕。
关羽命人将他的书信交给曹操。他一面将累次所受的金银财宝，全都一一锁在了库中，并将汉寿亭侯的印章放在了堂上。然后，他请甘夫人和糜夫人上车。关羽上了他的赤兔马，手上拿着他的青龙偃月刀，率领着旧日跟随他的兵马，护送车仗，前往北门。
在北门。
关羽骑着赤兔马，拿着他的青龙偃月刀，护着车仗走来了。门吏挡住了关羽的去路了。关羽看见了，便怒目横刀看向门吏，并大喝一声，门吏看见和听见了，便全都退避了。关羽互送着车仗，和旧日的兵马出城了。
在曹府。
在议事厅。
曹操正在和他的手下商量关羽之事未定。这时，左右之人呈报关羽的下人呈上关羽的书信。曹操看见了，接了过来。他看了一遍。
看毕。
他大吃一惊。他大惊道：“云长去矣！”
话音刚落。
这时，有人来报，说关羽带着他的旧日兵马，护送着甘夫人和糜夫人的车仗，夺北门而走。突然，关羽府中之人来报，说关羽尽封所赐金银等物。美女十人，另居内室。汉寿亭侯印挂在堂上。丞相所给的兵马，都不带去。众人听了，大吃一惊。这时，有一将走了出来。他对曹操说：“丞相，我愿带着铁骑三千，去生擒关羽，献于麾下。”众人听见了，便视之，乃大将蔡阳。曹操对蔡阳说：“不忘故主，来去明白，真丈夫也。你等都效仿之。”蔡阳问曹操：“丞相，这就不追了。”曹操生气地对蔡阳说：“不要说了。你先下去。”蔡阳对曹操说：“是。”然后，他便退下了。程昱对曹操说：“丞相待关羽甚厚，如今他不辞而别，乱言片语而去，冒渎尊威，其罪大矣。如果让他归于袁绍，乃如虎添翼也。不如追而杀之，以绝后患。”曹操对程昱说：“昔日我已经许之，岂可失信！各为其主，不要追之。”程昱对曹操说：“是。”曹操看向了徐晃。他对徐晃说：“公明啊，云长封金挂印，财物不动其心，爵禄不以动其志，此等人我深敬之。想他此去不远，我一发结识他做个人情。你可以先去请住他，待我给他送行，更以路费征袍赠之，为后日纪念。”徐晃对曹操说：“是。”
说罢。
他离开了。
在外面。
徐晃出来了。他上了马。他骑着马，单骑前往请住关羽。曹操带着十名大将随后赶来了。