在曹营。
曹操带着得胜之兵回来了。他开始犒赏三军了。不仅如此，他还派细作去冀州探听情况。
在曹操的大帐。
曹操和他的手下们进来了。他们坐了下来。然后，他们开始商议如何将袁绍势力给消灭。这时，那名细作跑了进来。曹操和他的手下们看见了。那名细作对曹操说道：“丞相，袁绍现在得病，卧在床上无法起来。袁尚和审配紧守城池。袁谭、袁熙、高干都回他们自己管辖的州郡去了。”曹操对那名细作说：“你先下去吧。”那名细作对曹操说：“是。”然后，那名细作便退下了。众人都劝曹操去攻打冀州。曹操对众人说：“冀州粮草极广，审配又有智谋，不可急攻。现如今庄稼在田地之中，恐荒废了收割庄稼，待且秋后收成了庄稼再攻打不迟。”众人听了，觉得曹操说得有理。
正议间。
这时，有一名士兵慌慌张张地跑了进来。他手里拿着荀彧写给曹操的书信。曹操看见了，便从那名士兵的手中拿了过来。他看了一遍荀彧的写给书信。那名士兵对曹操说道：“丞相，刘备现在汝南得刘辟、龚都等数万之众。他听说丞相出征河北，便让刘辟守住汝南，自己带兵乘虚来攻许昌。丞相可速速回兵防之。”曹操看完了荀彧写来的书信，也听了那名士兵的话之后，大吃一惊。他便留曹洪屯兵于黄河上，虚张声势。然后，他便亲自带兵前往汝南去攻打刘备。
在前往许昌的路上。
刘备、关羽、张飞、周仓、关平和裴元绍带着兵马，去袭击许都。
在穰山。
刘备、关羽、张飞、周仓、关平和裴元绍带着兵马走来了。这时，他们看见曹兵向他们杀来了。他们看见了，大吃一惊。然后，刘备便下令在穰山下寨。刘备下令，兵分三队：关羽、周仓和关平屯兵于东南角上，张飞屯兵于西南角上，刘备和裴元绍在正南立下寨。曹操的兵马快到了的时候，刘备鼓噪而出。
在阵前。
刘备和裴元绍带着他的兵马，从营寨出来了。曹操看见了，开始排兵布阵。
完毕。
曹操叫刘备出来打话。刘备骑着马出阵了。曹操冲着刘备骂道：“刘备，我待你为上宾，你为何如此忘恩负义？”刘备对曹操说：“你托名汉相，实为国贼！我乃汉室宗亲，奉天子之命，来杀了你这汉贼！”然后，他便在马上被汉献帝的衣带诏。曹操听了刘备的话，大怒。他便夏侯惇出战。刘备背后的裴元绍拿着他的双锤，骑着马，去迎战夏侯惇。他们两个面对面。然后，他们两个开始迎战了。
他们两个战不到三十个回合，不分胜负。这时，只听得喊声大起。东南角上，关羽、周仓和关平带着兵马杀来了。西南角上，张飞带着杀来了。三处一齐杀来。曹操和夏侯惇看见了，大吃一惊。曹军远来，不能抵挡，大败而走。刘备得胜回营了。
第二天早上。
在刘备的营寨。刘备的大帐。
刘备又让裴元绍出去搦战。曹兵旬日不出。刘备又让张飞去搦战，曹兵也不出。刘备很是怀疑。这时，有一名士兵跑了进来。刘备看见了。那名士兵对刘备说：“主公，龚都运粮即将到营寨，被曹军给团团围住了。”刘备听了，大吃一惊。他大惊道：“什么？”然后，他便立刻让张飞火速去救龚都。接着，那名士兵退下了。张飞去救龚都之围。突然，又有一名士兵跑了进来。刘备再次看见了。那名士兵对刘备说：“主公，李典带着兵马抄背后去取汝南！”刘备再次看见了，大吃一惊。那名士兵退下了。刘备大惊道：“既如此，我前后受敌，无所归矣！”
说罢。
他便命关羽和关平去救之。两队兵马都去了。
不到一日。
在刘备的营寨。刘备的大帐。
这时，有一名士兵跑了进来。刘备看见了。他问那名士兵：“汝南的事情如何？”那名士兵对刘备说：“主公，汝南被李典的兵马所攻破了！刘辟现在弃城而走，关羽现在被李典的兵马所围住了！”刘备听了那名士兵的话，大吃一惊。他站了起来。他大惊道：“什么？”
话音刚落。
这时，又有一名士兵慌慌张张地跑了进来。他对刘备说：“主公，张将军起救龚都，却被曹军给包围住了。”刘备再次听见了，再次大吃一惊。他急忙要回去，可又恐怕曹操的兵马在后面偷袭。突然，又有一名士兵跑了进来。刘备看见了。那名士兵对刘备说：“主公，夏侯惇在外面挑战！”刘备再次听了，再次大吃一惊。他不敢出战。
晚上。
刘备让士兵们去吃饱晚饭。然后，他让步兵先走，马兵在后面跟着。刘备在中间。
在路上。
刘备带着他的兵马正在向前面走去。他们转过了土山。然后，他们继续向前面走。这时，山头上火把一起被点亮了。山头上站着一名士卒。他大呼道：“休走了刘备！丞相在此专门等候！”刘备听见了这句话之后，很慌张。他慌忙找路而走。裴元绍对刘备说：“主公不要忧愁，请随我来。”
说罢。
他便拿着他的双锤，骑着他的马，杀出了一条血路。刘备拿着他的双股剑，骑着马，跟在裴元绍的后面。
正在战斗间。
这时，夏侯惇骑着马，带着他的兵马，追了上来。他和裴元绍力战。突然，刘备和裴元绍的背后有两名大将——于禁和乐进骑着马，带着他的兵马赶来了。刘备看见形势危急，就落荒而逃了。只听得后面的喊声渐渐地远去了。刘备向深山僻路看去了。然后，他便一个人骑着马逃生了。
第二天早上。
刘备骑着马继续向前面跑去了。这时，他看见左边的侧首有一队人马冲了出来。刘备看见了，大吃一惊。他将马停了下来。他便视之。他看见刘辟带着败兵和护送着刘备家小过来了。刘备看见了，便长舒了一口气。突然，他还看见孙乾、简雍和糜芳也到了。他们对刘备说：“主公，李典的兵马势力精锐，因此才会弃城而走。曹兵赶来，幸得云长及时挡住了曹兵的攻击，因此才能逃出来。”刘备问：“不知云长在何处？”刘辟对刘备说：“将军且行，再做理会。”
说罢。
他们继续向前面走去了。
行不到数里。
这时，他们听见一棒鼓响起了。前面有一队人马向他们跑来了。当先大将，乃张郃也。他冲着刘备他们喊道：“刘备快速速下马投降。”刘备看见了，大吃一惊。他正要向退后去。突然，他山头上出现了红旗摇动，有一队兵马从山坞里出来了。为首大将，乃高览也。刘备看见两头无路，仰头看向天空。他大呼道：“为何老天让我受此窘境！事到如此，不如拔剑自刎。”
说罢。
他便拔出了他的佩剑。他现在要自刎。