在幽州。太守府。
袁尚和袁熙得知曹操兵马已到，大吃一惊。他们两个知道是难以对付曹操的兵马，就丢弃幽州，星夜向辽西乌桓跑去了。幽州刺史乌桓触，聚集幽州众官，歃血为盟，共同商议背叛袁氏而去投靠曹操。乌桓触先说道：“我知道曹丞相乃当世之英雄，如今前往投降，有不尊令者，斩立决！”
说罢。
他们便先后歃血。轮到了别驾韩珩。这时，韩珩将乌桓触歃血为盟的剑扔到了地上，并站了起来。他大叫道：“我受袁氏父子厚恩，如今主上败亡，智不能救，勇不能死，义德何在？如果北方之人都投降了曹操，我不为也。”众人听了，大惊失色。乌桓触说：“夫兴大事，当立大义。事情之成败，不在于一个人。韩珩既然有志如此，听其自便吧。”然后，他便命士兵们将韩珩推出去了。接着，乌桓触带着三路兵马，出城去投降曹操了。
在曹营。
曹操看见了，大喜。他便封乌桓触为镇北将军。这时，有一名士兵慌慌张张地跑了进来。曹操看见了。他问那名士兵：“何事？”那名士兵慌慌张张地对曹操说道：“李典、乐进、张燕三位将军攻打并州，高干现在守住壶关口，不能下！”曹操听了，大吃一惊。他亲自带兵前往乐进、李典和张燕的营寨。
在乐进、李典和张燕的营寨。
李典、乐进和张燕得知曹操亲自带兵来了，便出营寨迎接曹操。
在营寨外。
李典、乐进和张燕出城了。他们三个带着三路兵马迎接曹操入壶关口了。
在乐进、李典和张燕的营寨。
曹操、李典和张燕进来了。现在，他们一起共同商议破高干之计。荀攸对曹操说：“丞相，如果要破高干，必须要用诈降计方可破敌。”曹操听了荀攸的话后，从其言。然后，他便令袁氏降将吕旷和吕翔到他身边，小声地在他们两个耳边说了几句。吕旷和吕翔点了一下头。然后，他们两个便带着十名士兵，前往壶关口。
在并州城下。
吕旷和吕翔带着那十名兵马过来了。吕旷向城楼上的士兵们喊道：“我们乃袁氏旧将，不得已而降曹。曹操为人阴险狡诈，薄待我和我弟。我二人如今来投旧主，可速开城门让我们进去。”
在城楼上。
高干听了吕旷和吕翔的话后，不信，只叫他们两个亲自上关到城楼来说话。
在城外。
吕旷和吕翔听了，心中暗喜，便卸下铠甲，下了马，进入壶关口。
在壶关口。城楼上。
吕旷和吕翔上来了。他们两个对高干说：“曹兵新到，可以趁此军心还未定之时，今夜去劫寨。我二人愿做先锋。”高干听了吕旷和吕翔的话后，大喜，从其言。
当天晚上。
在壶关口。城楼。
高干命吕旷和吕翔为先锋，和自己带着一万兵马前去偷袭曹营。
快到曹营之时。
这时，背后喊声大震，伏兵四起。高干看见了，大吃一惊。他知道已经中计了，便急忙回壶关口。
在壶关口城外。
高干骑着马跑来了。这时，他看见乐进和李典已经夺了壶关口。高干看见了，再次大吃一惊。无奈，只好夺路走脱，去投靠单于。曹操带着兵马，拦住了关口，并派人去追赶高干。
在单于的界线。
高干骑着马，来到了单于的界线。这时，他遇见了北番左贤王。高干看见了，立刻下了马，拜服于地。北番左贤王看见了，便立住了马。高干对北番左贤王说：“大王，曹操吞并疆土，如今要犯大王的地面，万分危急，请求救援，同力克复，以保北方。”北番左贤王对高干说：“我与曹操没有仇隙，他岂能入侵我的疆土？你要使我结怨曹操吗？”
说罢。
他便斥退高干。高干无奈，上了马，前往江东——建业去投靠罗洪。
在路上。
高干骑着马，正在向江东——建业走去。这时，他遇到了骑都尉王琰。他看见了。王琰用他的佩剑将高干给杀死了。然后，他将高干的首级给斩了下来。接着，他将高干的首级献给曹操。
在壶关口。太守府。
王琰将高干的首级献给了曹操。曹操看见了，大喜，便封王琰为列侯。并州已定，曹操和他的手下们商议去攻击辽西的乌桓。曹洪等人对曹操说：“丞相，袁熙、袁尚兵败将亡，势穷力尽，远投沙漠。我等带兵向西进发，如果罗洪带兵乘虚袭击许都的话，我等救应不及，祸害不浅也。请回师不要去攻打乌桓。”郭嘉对曹洪等人说：“各位所言差矣。主公虽然威震天下，沙漠之人住在边远之地，必然没有设备。乘其不意，突然击之，必然可破也。况且袁绍和乌桓有恩，而且袁尚和袁熙兄弟二人心怀疑虑，不可不除。罗洪虽然是一代诸侯，可是，他不会轻易进攻许都的。主公不要忧虑。”曹操听了郭嘉的话后，点了一下头。他说：“奉孝之言是也。”
说罢。
他便带着三军，三千辆战车，向辽西进发了。
在辽西。
沙漠黄沙甚多，一眼望不到边，狂风四起，道路崎岖，人马难行。曹操有回军之心，便问于郭嘉。由于郭嘉水土不服，抱病在车上。曹操走到了车旁。这时，他哭泣了起来。他哭泣着对郭嘉说：“因我要平定沙漠，让奉孝你远涉艰辛，以至于染病，我心何安呐！”郭嘉艰难地对曹操说：“我感丞相之恩，虽死不能报万一。”曹操问郭嘉：“我见辽西的道路崎岖，意要回军，如何？”郭嘉艰难地对曹操说道：“丞相，兵贵神速。如今大军行走了千里之远，辎重甚多；不如用轻兵而出其不意，攻其不备。丞相，应该让这里的土人为向导。”曹操听了，哽塞地点了一下头。然后，他便让郭嘉回并州去养病。接着，曹操让向导官带着他的军队深入辽西。有人向曹操推荐袁绍原本的手下——田畴知道辽西的地形。曹操听了士兵的话后，便将田畴带进来问之。田畴进来了。他见过了曹操。他对曹操说：“丞相，此道秋夏间有水，浅不通车马，深不载舟传，最难行动。不如回军，从卢龙口越过白檀之险，出其空虚之地，前往柳城，趁其不备，蹋顿可一战而擒也。”曹操听了，便从其言。他封田畴为靖北将军，做为向导官，为前驱。徐晃为次，曹操为后，倍道轻骑而进。田畴带着徐晃前往白狼山，正好遇到了袁熙和袁尚两兄弟会合蹋顿等数万骑兵前来。田畴和徐晃看见了。然后，徐晃便飞报于曹操。曹操得知后，亲自骑着他的爪黄飞电，登高望之。他看见蹋顿的兵马没有队伍，参差不齐。曹操对徐晃说：“敌兵不整，可以击之。”徐晃对曹操说：“是。”
说罢。
徐晃便骑着马，拿着他的大斧，和于禁、李典、夏侯渊和夏侯惇分五路下山，奋力急攻。
在阵容。
徐晃、于禁、李典、夏侯渊和夏侯惇带着兵马，骑着马，拿着他们的兵器，攻打蹋顿。蹋顿看见了，阵容大乱。徐晃骑着马，拿着他的大斧，将蹋顿斩于马下。其他的士兵们看见了，全都投降徐晃了。袁熙和袁尚看见了，大吃一惊。他们两个带着千骑五投靠辽东公孙康了。