在孟获那里。
孟获骑着马，来到了泸水。这时，他遇到了他的手下惨败的蛮兵们。
现在，孟获的手下惨败的蛮兵们都来寻探孟获。他们看见了孟获，且惊且喜。
孟获的手下惨败的蛮兵们都拜服于地：“大王如何能够回来啊？”
“诸葛亮的兵马监视我的帐中，被我杀死了十余人，乘着天黑而走。”孟获找了个谎言，对他的手下惨败的蛮兵们说，“我正行之间，遇到了一个骑兵，也被我杀死了，夺了此马，才因此得脱。”
孟获的手下惨败的蛮兵们听了孟获的话后，大喜。
于是，孟获带着他的手下惨败的蛮兵们渡过了泸水。
在泸水的另一边。
孟获和他的手下惨败的蛮兵们渡过了泸水。
孟获即刻下令，在这里安营扎寨了。
在孟获的营寨内。
孟获就在里面。现在，他坐在他的大帐内。
孟获汇集了各洞的酋长，陆续召集原来放回的蛮兵，大约有十余万名蛮兵聚集在孟获的营寨内。
在阿会喃和董荼那的洞内。
此时，董荼那和阿会喃已经在他们各自的洞内。
在孟获的洞内。
孟获得知董荼那和阿会喃在他们的洞里。
于是，孟获就派人去请董荼那和阿会喃。
在董荼那和阿会喃的洞穴内。
阿会喃和董荼那在他们的洞穴内休息。
这时，孟获派来的蛮兵进来了。阿会喃和董荼那看见了，大吃一惊。
董荼那和阿会喃惧怕孟获的加害。
于是，董荼那和阿会喃带着他们的兵马去见孟获。
在孟获的洞穴外。
董荼那和阿会喃带着他们的兵马，骑着他们各自的战马，拿着他们各自的武器走来了。然后，他们两个下了马。
现在，董荼那和阿会喃拿着他们的武器向孟获的洞穴内走去了。
在孟获的洞穴内。
董荼那和阿会喃拿着他们的武器走了进来。
孟获看见董荼那和阿会喃两个元帅走了进来。然后，他让董荼那和阿会喃坐下。
董荼那和阿会喃就坐下了。
孟获对各洞的酋长们说：“我已经知道诸葛亮之计也。如今不可与战。战则中了他的诡计。他所带的兵马远来劳苦，况且即日天热，诸葛亮的大军也岂能久住呢？我等有泸水之险，将船伐全部的拘留船筏在南岸一带，将土城建筑起来，深沟高垒，看诸葛亮如何施展谋略！”
众位酋长听了孟获的话，就听从了孟获的这个计策，建筑起了土城。
不仅如此，这土城还是依山傍岸之地，高竖敌楼，土楼上多设弓弩炮石，准备久处之计。而且粮草都是各个洞穴之中供运。孟获以为这是万全之策，就坦然不忧。
晚上。
在诸葛亮的营寨内。诸葛亮的大帐内。
诸葛亮、陆逊、马良、马谡、法正、徐庶、庞统、简雍、诸葛瑾和诸葛均坐在里面。
诸葛亮问陆逊、马良、马谡、法正、徐庶、庞统、简雍、诸葛瑾和诸葛均：“兄长、三弟、伯言、季常、幼常、孝直、士元、元直、宪和，如今我使用攻其孟获之心，觉得如何？”
“兄长，我觉得此计甚妙。”诸葛均对诸葛亮说。
简雍对诸葛亮说：“是啊，太保。我也觉得此计甚妙。”
“况且蛮兵们全都是不习王化之辈，收复甚难。”马良对诸葛亮说。
陆逊对诸葛亮说：“没错。”
诸葛亮听了陆逊、马良、马谡、法正、徐庶、庞统、简雍、诸葛瑾和诸葛均的话后，欣慰地点了一下头。
第二天早上。
在诸葛亮的营寨内。
诸葛亮带着众人，前往泸水。
在泸水岸边。
诸葛亮带着众人走来了。他们立住了脚步。
诸葛亮等人看见岸边没有船伐。
许慈对诸葛亮说：“太保，泸水之内没有船伐，又兼水势甚急，隔着岸一带都建筑起了土城，全都有蛮兵把守。”
此时，天气十分地炎热，南方之地，格外的炎热。不仅如此，车马衣甲，全都不能穿。
诸葛亮站在泸水旁边看着泸水。
看毕。
诸葛亮就带着其他人回营了。
在诸葛亮的营寨。
诸葛亮和其他人走了进来。现在，他们前往诸葛亮的大帐了。
在诸葛亮的大帐内。
诸葛亮和其他人走了进来。他们坐了下来。
诸葛亮传令道：“如今孟获屯兵于泸水之难，深沟高垒，以拒我军。我既然提兵到，怎么可能如此空回？你们各自带着兵马，依山傍树，挑林木茂盛的地方，和我将息人马。”
“是。”其他人对诸葛亮说。
诸葛亮看向了吕凯和许慈：“季平、仁笃，你二人到离泸水一百里的地方，挑个阴凉的地方，分作四个营寨，让王平、文聘、张翼和张嶷各自守住一座营寨，内外全都搭起草棚，遮盖马匹，让将士们乘凉，以避暑气。”
“是。”吕凯、许慈、王平、文聘、张翼和张嶷站了起来，拱起了他们的双手，对诸葛亮说。
说罢。
吕凯、许慈、王平、文聘、张嶷和张翼将他们的双手给放下了。他们六个转过身，离开了大账。
御史大夫伊籍、太常陆绩和尚书蒋琬看见了，就站了起来，站成了一排，拱起了他们的双手。
伊籍、陆绩和蒋琬对诸葛亮说：“太保，我三人看吕凯和许慈所造之寨必然甚不好，正犯袁绍后期败于曹操之地势也。倘若蛮兵偷渡泸水，前来劫寨。如果蛮兵使用火攻，如之解救啊？”
“公等不要多疑。”诸葛亮笑着对伊籍、陆绩和蒋琬说，“我自有妙算。”
伊籍、陆逊和蒋琬听了诸葛亮的话后，都不知道其中的意思。然后，他们三个转过身，坐了下来。
这时，有一名士兵跑了进来。诸葛亮等人看见了。
那名士兵对诸葛亮说：“太保，马岱和关平带着解暑药和粮草来了。”
诸葛亮听了那名士兵的话后，让马岱和关平进来，并让其他人和那名士兵退下。其他人和那名士兵给退下了。
不久之后，马岱和关平进来了。他们两个见过了诸葛亮。
诸葛亮看见了，让马岱和关平坐下来。马岱和关平坐了下来。
诸葛亮问马岱和关平：“你二人总共带了多少兵马来啊？”
“总共有六千兵马。”马岱和关平如实回答道。
诸葛亮对马岱和关平说：“我军累战疲困，要用二位将军带来的这六千兵马，不知能否肯向前？”
“都是吴王手下的兵马，何故分你我呢？太保要用之，我二人万死不辞。”马岱和关平听了诸葛亮的话后，站了起来，拱起了他们两个的双手，对诸葛亮说。
诸葛亮用他的手示意马岱和关平坐下。
马岱和关平看见了，就坐了下来。
诸葛亮对马岱和关平说：“如今孟获拒住了泸水，已经没有路可以渡泸水了。我要先断其粮道，让敌军自乱。”
“那么，太保，如何断之？”马岱和关平问诸葛亮。
诸葛亮对马岱和关平说：“离此地一百五十里，泸水下的流沙口，此处的水十分地慢，可以扎筏而渡之。你二人带着本部六千兵马去渡河，直入蛮洞。不仅如此，由关平之父——关羽带着二十名士兵在岸上接应。你们二人和那六千兵马先断其粮道，然后再去汇合董荼那、阿会喃两位洞主，便为内应。你们二人不得有误。”
“是。”马岱和关平听了诸葛亮的话后，再次站了起来，再次拱起了他们的双手，再次对诸葛亮说。
说罢。
马岱和关平站了起来。他们两个转过身，向账外走去了。
在账外。
马岱和关平走了出来。正好，他们两个遇到了马超和关羽。
马岱和关平看见了，立住了他们的脚步。
他们面对面。
马岱和关平将诸葛亮所说的话跟马超和关羽说了一遍。
马超和关平听了，就微微地点了一下头，觉得诸葛亮的这个计策有理。
于是，关羽、马岱和关平就带着马岱和关平所带来的六千名士兵以及从兵营里点出来的士兵，骑上了他们各自的战马——普通的白马和赤兔马，拿着他们的各自的武器——截头大刀、普通的大刀和青龙偃月刀，向营寨外跑去了。
在营寨外。
关羽、马岱和关平骑着两匹普通的白马和赤兔马，拿着截头大刀、普通的大刀和青龙偃月刀，带着六千零二十名士兵，前往泸水岸边了。
在泸水岸边。
关羽、马岱和关平骑着两匹普通的白马和赤兔马，拿着截头大刀、普通的大刀和青龙偃月刀，带着六千零二十名士兵走来了。现在，马岱和关平准备带着六千渡过这泸水。
因为泸水特别地浅，大半不能下船筏，所以要裸着身体而走过去，直接过去。
马岱和关平直接让那六千名士兵们下水向前面走去了。那六千名士兵们就下水了。现在，他们向前面走去了。
这时，马岱和关平所带的六千名士兵们突然口鼻出血而倒在泸水之中，死了。
关羽、马岱和关平看见了，大吃一惊。他们命那些剩下的士兵们上岸。那些剩下的士兵们纷纷地上了岸。
现在，他们回诸葛亮的营寨了。
在诸葛亮的营寨内。
关羽、马岱和关平带着剩下的兵马走了进来。然后，他们三个向诸葛亮的大帐走去了。
在诸葛亮的大帐内。
关羽、马岱和关平走了进来。
诸葛亮看见关羽、马岱和关平走了进来。不仅如此，他还看见关羽、马岱和关平的脸色很惨白，而且还大口大口地喘着气。然后，他让关羽、马岱和关平坐下了。
马岱和关平将事情跟诸葛亮说了一遍。
诸葛亮听了马岱和关平的话后，大吃一惊。于是，他就命人去请南蛮的土人。
不久之后，南蛮的土人走了进来。他见过了诸葛亮。
诸葛亮问土人：“泸水有毒，士卒们进入泸水之中并中毒而亡。请问有什么方法可以渡河啊？”
“目今天气十分地炎热，泸水有毒瘴升起，日间甚热，毒气正发。”那名土人对诸葛亮说，“如果有人在这个时候渡泸水的话，那么，必然会中泸水之毒啊！有人要是喝了泸水中的水的话，那么，其人必死。如果太保要渡河的话，那就得要等到夜静水冷之时，让士兵们吃饱了饭，再让士兵们渡河，方可无事。”
诸葛亮听了土人的话后，就让土人带路。不仅如此，他还命五六百名精壮士兵，跟随马岱和关平，前往泸水。
在泸水渡口。
马岱和关平带着五六百名和两千名的精壮士兵，和土人一起走来了。他们在泸水渡口扎下了船筏。
半夜时分。
马岱和关平带着两千名的精壮士兵，乘着已经扎好了的船筏，向泸水对岸行驶而去了。
在对岸。
马岱和关平带着两千名的精壮士兵行驶而来了。他们下了船筏。
现在，马岱和关平让土人带路，自己则带着那两千名的精壮士兵，跟在土人的后面，向前面走去了。
在路上。
马岱和关平带着那两千名的精壮士兵，跟在土人的后面，正在向前面走去。
不久，马岱和关平带着那两千名的精壮士兵来到了夹山峪。
只见夹山峪两下全都是山，中间只有一条路，只能容一人一马通过。
马岱和关平占据了夹山峪，并分拨兵马，立起了营寨。
孟获洞中的蛮兵不知道这件事情。
蛮兵正押着粮草来到了夹山峪。
马岱和关平得知后，就带着兵马，前后夹击，截住了蛮兵的路，并夺走了百辆粮车。现在，那些蛮兵回孟获的洞穴之中了。
在孟获的洞穴内。
孟获终日在洞内喝酒取乐，不理军务。
孟获对众位酋长说：“我如果和诸葛亮对敌，必然会众奸计。如今靠此泸水之险，深沟高垒以待之。诸葛亮受不过酷热，必然会退走。那时候，我和你们随后而击之，就可以生擒诸葛亮了。”
说罢。
孟获就大笑了起来。
有一名酋长站了起来：“大王，沙口水浅，如果让诸葛亮的透漏过来的话，深为利害，应当分兵守把之。”
“你是本处的土人，如何不知？”孟获笑道，“我正要让诸葛亮来此渡此泸水，渡了则必死于水中矣。”
那名酋长反问孟获：“如果有土人说要夜渡之法，当之如何？”
“你不必多疑。”孟获对那名酋长说，“我境内之人，安肯帮助他人呢？”
话音刚落。
这时，有人来报，说诸葛亮的大军不知多少，暗渡泸水，断绝了夹山峪粮道。
孟获和其他人听见了，大吃一惊。
孟获问那名蛮兵：“攻打夹山峪粮道的何人？”
“是后将军马岱和武卫大将军关平！”那名士兵对孟获说。
孟获再次听了，冷笑了起来。其他人看见了，很奇怪。
孟获笑道：“量此小辈，何足惧哉！忙牙长，你带三千兵马去夺回夹山峪粮道！”
“是。”忙牙长领命而去了。
在夹山峪。马岱和关平的营寨内。
马岱和关平看见蛮兵已经到了，就让两千名兵马摆在山前。不仅如此，他们两个上了他们的战马，拿着他们的截头大刀和普通的大刀，向营寨外面走去了。
在营寨外面。
马岱和关平带着那两千兵马来到了营寨外。
两阵对圆。
这时，忙牙长骑着他的马，拿着他的长枪，向马岱和关平跑去了。
马岱和关平看见了，就骑着他们的战马，拿着他们的截头大刀和普通的大刀，向忙牙长跑去了。
马岱、关平和忙牙长面对面。
这时，马岱和关平一刀斩于马下了。
蛮兵看见了，大吃一惊。他们向孟获的洞穴跑去了。
在孟获的洞穴内。
孟获和其他人正在等忙牙长的好消息。
这时，蛮兵们慌慌张张地跑了进来。孟获和其他人看见了。
孟获问那些蛮兵：“战况如何？”
那些蛮兵将事情跟孟获和其他人说了一遍。孟获和其他人看见了，大吃一惊。
孟获问诸将：“谁敢去敌马岱和关平？”
话音刚落。
这时，董荼那站了出来。他拱起了他的双手。
董荼那对孟获说：“大王，我愿前往。”
孟获听了，大喜。于是，他就让三千兵马给董荼那。
董荼那带着三千兵马离开了。
孟获又恐怕又有人会再次渡过泸水，就即刻派阿会喃，带着三千兵马，去守住沙口。
在董荼那那里。
董荼那带着三千兵马前往夹山峪下寨。
在夹山峪不远的地方。
董荼那带着三千兵马走来了。现在，他们在这里安营扎寨了。
在马岱和关平的营寨。
马岱和关平得知这件事之后，就带着他们的兵马，出营去迎战了。
在营寨外。
马岱和关平骑着他们的战马，拿着他们的截头大刀和普通的大刀，带着他们的兵马，从他们的营寨里跑了出来。他们来到了阵前。
不仅仅如此，董荼那也骑着他的战马，拿着他的大刀，带着他的兵马，也从他的营寨里跑了出来。他也来到了阵前。
马岱和关平的军中有认得是董荼那，就跟马岱和关平说如此如此。马岱和关平听了，冷笑了一声。
于是，马岱和关平骑着马，拿着他们的截头大刀和普通的大刀，来到了阵前。
董荼那看见了，也骑着他的马，拿着他的长枪，也来到了阵前。
他们面对面。
马岱和关平大骂道：“无义背恩之徒！我家太保饶你性命，如今又再次背反，岂不自修！”
董荼那听了马岱和关平所骂的话，满面羞愧，无言可以回答。现在，他不战而退了。
马岱和关平看见了，就掩杀一阵而回。
在孟获的洞穴外。
董荼那带着残兵败将回来了。他下了马。现在，他向孟获的洞穴内走去了。
在孟获的洞穴内。
孟获坐在他的石凳上。
董荼那走了进来。孟获看见了。
这时，董荼那跪了下来。孟获看见了。
董荼那对孟获说：“大王，马岱英雄，我抵敌不住。”
“我知道你受了诸葛亮的活命之恩，如今你却不战而退！”孟获听了董荼那的话后，勃然大怒，生气地对董荼那说，“你这样做，正是卖阵之计也！”
说罢。
孟获命人将董荼那推出去斩了。
其他人看见了，大吃一惊。他们苦苦哀求孟获不要杀董荼那。孟获听了其他人的苦苦哀求之下，就不杀董荼那了。
董荼那立刻谢恩。
可是，孟获不领恩，命蛮兵们将董荼那带下去重打一百大棍，并将董荼那带回他的洞穴之中了。
在董荼那的洞穴之中。
董荼那被蛮兵给带了进来。只见蛮兵们将董荼那放到了榻上。然后，董荼那趴到了他的榻上。
不久之后，各洞的洞主走了进来。他们是来看望董荼那的。他们坐到了董荼那的床榻的旁边的石凳上。
那些洞主对董荼那说：“我等虽是居住在蛮方，但是不敢侵犯华夏，华夏也未敢侵犯我蛮方。如今只因为孟获的势力而相逼也，不得已而造反。想那诸葛亮神机莫测，曹操不是他的对手，何况我们呢？我们都受过诸葛太保的活命之恩，无以为报。如今要舍命一死，杀死孟获去投诸葛亮，以免洞中百姓们受此涂炭之苦。”
“不知你们心下如何？”董荼那问那些洞主。
那些被诸葛亮放回来的蛮兵一起对董荼那说：“我等全都愿往。”
于是，董荼那手上拿起钢刀，带着百余人，直奔向孟获的洞穴。
在孟获的洞穴外。
董荼那拿着钢刀，带着百余人，走来了。此时，孟获大醉于洞中。
董荼那看见了，就带着拿刀前往洞口。
在孟获的洞口。
董荼那拿着他的钢刀，带着那百余人，走来了。此时，洞外站在两名蛮兵。
董荼那用他手上钢刀指向站在洞口的那两名蛮兵。那两名蛮兵看见了，大吃一惊。他们被吓出了一身冷汗。
董荼那对那两名蛮兵说：“你二人也受过诸葛太保的活命之恩，也应当报效诸葛太保的活命之恩。”
“不须董荼那将军下手，我二人必当生擒孟获，献给太保。”那两名蛮兵对董荼那说。
说罢。
董荼那带着那百余人，和那两名守门的蛮兵一起，向孟获的洞穴内走了进去。
在孟获的洞穴内。
董荼那带着那百余人，和那两名守门的蛮兵走了进来。现在，他们将孟获给绑了起来。
孟获顿时醒了过来。他看见董荼那等人将自己给绑了起来。他看见了，大吃一惊。
现在，董荼那等人押着孟获，向诸葛亮的营寨走去了。
第二天早上。
在诸葛亮的营寨内。
董荼那等人押着孟获走了进来。现在，他们押着孟获，向诸葛亮的大帐走去了。
在诸葛亮的大帐内。
诸葛亮等人坐在里面。他们毫无压力。
这时，帐门给打开了。董荼那等人走了进来。不仅如此，他们还押着孟获走了进来。
诸葛亮等人看见董荼那等人押着孟获走了进来。然后，诸葛亮先让董荼那等人出去。
董荼那等人就退下了。
现在，孟获站在诸葛亮的大帐内。他一脸不服气。他冷哼着。
诸葛亮笑道：“你前者有言，说再被擒得，便可降服。如今肯降我吗？”
“不降。”孟获一脸不服气地对诸葛亮说，并给自己找一个谎言，“此乃我手下之人自相残害，非你之能也，以致如此。”
诸葛亮反问孟获：“我如今再次放你回去，如何？”
“好。”孟获一口答应下来，“我虽然是蛮人，也颇知兵法。如果太保端的肯放我回去，我必当率兵再次决一胜负。如果太保这番再次擒得我，那时候我必然倾心归降太保，并不敢改移也。”
诸葛亮对孟获说：“这番生擒，如果又是不服，必不宽恕。”
说罢。
诸葛亮就令左右之人将绑在孟获身上的绳索给解开了。然后，他命人为孟获设宴压惊，并让孟获列坐于账上。
诸葛亮反问孟获：“我自从出了茅庐之后，战无不胜，攻无不取。你乃蛮邦之人，为何不服？”
孟获听了诸葛亮的话后，没有说话。
酒后。
诸葛亮叫上孟获一起上马去粮仓并填着军器放在一起的地方，观看囤积粮草和军器。
在粮仓并填着军器放在一起的地方。
诸葛亮和孟获骑着马，来到了粮仓和军器。现在，诸葛亮带着孟获，给孟获看他们的大军囤积的粮草和军器是如何之多。
诸葛亮用他的手指着粮仓，对孟获说：“孟获，你不投降于我，真乃愚人也啊！我有如此之精兵猛将，粮草兵器，你安能胜得过我？你如果早降于我，我必当写封表彰给吴王，令你不失于王位，子子孙孙，永镇南邦，如何？”
“我虽然肯降，怎奈洞中之人不肯心服。”孟获对诸葛亮说，“如果太保肯放我回去，我就立刻招安我的本部兵马，同心合胆，我便倾心归顺太保。”
诸葛亮听了孟获的话，知道孟获不肯归降，心里就微微笑了一下。不仅如此，他的嘴角也微微上扬。
之后，诸葛亮和孟获骑着马，回到了诸葛亮的大帐前。
在诸葛亮的大帐前。
诸葛亮和孟获骑着马，走来了。他们下了马。然后，他们两个进入大帐。
在诸葛亮的大帐内。
诸葛亮和孟获走了进来。
现在，诸葛亮设下了宴席，给孟获设宴。
半个时辰后。
诸葛亮和孟获吃好了宴席。现在，他们两个站了起来。他们两个向外面走去了。
在大帐外。
诸葛亮和孟获走了出来。
只见孟获骑上了他的战马，拿起了他的武器。不仅如此，诸葛亮也骑上了他的战马。然后，他们两个骑着马，向外面走去了。现在，他们两个向泸水渡口走去了。
在泸水渡口。
诸葛亮亲自骑着马，护送着孟获来到了泸水渡口。
孟获下了马。然后，他上了船。
在船上。
孟获上了船。
现在，船夫划着船，向泸水对岸划过去了。
在岸上。
诸葛亮正骑在马上，目送着孟获离开，向泸水的对岸行驶而去。
在泸水对岸。
孟获乘坐着的船来到了泸水的对岸。然后，他下了船。
在岸上。
孟获上了岸。然后，他骑上了他的战马。现在，他骑着他的战马，向他的洞穴跑去了。