在孟获的洞外。
孟获骑着马跑来了。他下了马。
现在，孟获向他的洞穴内走去了。
在孟获的洞内。
孟获走了进来。他坐到了他的石凳上。
现在，孟获先埋伏刀斧手在其他洞内。然后，他派自己的心腹之人到董荼那和阿会喃两位元帅的洞内去请他们两个，并说诸葛亮有使者到来，请他们到他自己的洞中来议事。
孟获的心腹之人领命而去了。
在董荼那和阿会喃的洞内。
董荼那和阿会喃正坐在里面。现在，他们两个正在想如何帮助诸葛亮将孟获给再次降服。
这时，有一名士兵跑了进来，说孟获派使者请他们两个到他的洞内去商议事情。不仅如此，那名士兵还对董荼那和阿会喃说，孟获之所以请董荼那和阿会喃去孟获的洞内议事，是因为诸葛亮派了使者到孟获的洞中去，孟获设宴款待诸葛亮派来的使者，让他们两个去一趟孟获的洞内。
董荼那和阿会喃听了那名士兵的话，就让那名士兵先下去了。
只见那名士兵就退下了。
现在，董荼那和阿会喃的心很复杂。因为他们很担心这孟获设下了圈套。可是，他们不能违反孟获的命令。
没办法，董荼那和阿会喃只能前往孟获的洞内了。
在孟获的洞内。
孟获正坐在上面。
这时，有两个人——董荼那和阿会喃走了进来。他们两个走到了孟获的面前。
孟获看见董荼那和阿会喃走了进来，就即刻让埋伏在两旁的刀斧手一起杀出来，将董荼那和阿会喃砍死。
只见刀斧手们一齐从两边的洞内跑出，向董荼那和阿会喃跑去了。他们向董荼那和阿会喃砍去了。
董荼那和阿会喃看见了，不知道是怎么回事，就被孟获的刀斧手们给砍死了。
然后，孟获命人将董荼那和阿会喃的尸体抛到了山涧之中，喂给豺豹。
现在，孟获随即派自己的亲信之人，守把各处隘口，而自己则亲自带着兵马去夹山峪，要和马岱和关平决一胜负。
在夹山峪。
孟获带着兵马，来到了夹山峪。这时，他看见夹山峪没有一个人。
孟获看见了，大吃一惊。他暗暗吃了一惊。
孟获就及时问了这里的土人。
这里的土人回答说昨天晚上马岱和关平全都回诸葛亮的营寨搬粮草了，又去渡泸水，回去了。
孟获听了土人的话后，就再次带着他所带来的兵马，回他的洞中了。
在孟获的洞内。
孟获走了进来。他和他的亲胞弟——孟优商议这件事情。
孟获对孟优说：“如今诸葛亮之虚实，我已全都知道了。你可先带着兵马去诈降，到了晚上之后，我再带着兵马去劫营寨。我们里应外合，诸葛亮必然会被我们擒获。”
“小弟这就去办。”孟优领命而去了。
现在，孟优带着几百名蛮兵，搬运着金银珠宝、象牙、犀角等宝贵之物，渡过泸水，前往诸葛亮的营寨了。
在孟优那里。
和几百名蛮兵拿着金银珠宝、象牙和犀角等宝贵之物下了船，上了岸。现在，他们向诸葛亮的营寨走去了。
在前往诸葛亮的路上。
孟优和几百名蛮兵拿着金银珠宝、象牙和犀角等宝贵之物，向诸葛亮的营寨走去。
这时，孟优和几百名蛮兵听见前面鼓角一起响起。不仅如此，他们还看见前面有两队军马走来了。他们看见这两队军马的为首大将乃马岱和关平。他们看见了，大吃一惊。他们立住了他们的脚步。
马岱和关平问其来情，令在外厢，去报知诸葛亮。
在诸葛亮的营寨。诸葛亮的大帐。
诸葛亮正在和马良、马谡、陆逊、吕蒙、简雍、虞翻、陆绩、许慈、吕凯、蒋琬、费祎、诸葛瑾、诸葛均、法正、庞统、徐庶、郭攸之、黄权等人商议平定蛮方之事。
这时，马岱和关平走了进来。他们两个见过了诸葛亮。然后，他们两个将事情经过跟诸葛亮说了一遍。
诸葛亮听了马岱和关平的话后，就和其他人商议这件事情。
诸葛亮看向了陆逊：“伯言，你知道孟优此来意如何？”
“太保，我不敢名言，容我写在纸上说明，再来献给太保，再来看均意如何？”陆逊对诸葛亮说。
诸葛亮对陆逊说：“好。”
说罢。
陆逊就在纸上写了好几十个字。
写毕。
然后，陆逊将他写的纸献给诸葛亮。
诸葛亮看见了，就从陆逊的手中接过了陆逊所写的纸。紧接着，他开始看陆逊所写的纸的字了。
不久，诸葛亮就看完了陆逊的所写的字。
这时，诸葛亮大笑起来了。其他人看见诸葛亮突然大笑起来，感觉很奇怪。他们相互看了一下。
现在，了解诸葛亮突然大笑的原因的人只有徐庶、庞统和陆逊。
诸葛亮抚掌大笑道：“生擒孟获之计，我已经派人去了。伯言，你之所见正和我计相同。”
说罢。
诸葛亮就叫关羽和张飞进来，在他们两个的耳畔吩咐如此如此。关羽和张飞领命而去了。
然后，诸葛亮又叫马超和庞德进来，也是像吩咐关羽和张飞一样，在他们两个的耳畔吩咐如此如此。马超和庞德又领命而去了。
紧接着，诸葛亮再次叫周仓、廖化、裴元绍和文聘进来了，也是像关羽、张飞、马超和庞德一样，在他们的耳边低声吩咐如此。周仓、廖化、裴元绍和文聘领命而去了。
现在，诸葛亮平息自己心中的情绪。现在，他让人将孟优给带上来。
不久，孟优走了进来。他见过了诸葛亮，并拜服于地。
孟优对诸葛亮说：“太保，我家兄孟获，感念太保活命之恩，无可奉献，就派我带着兵来送上金银珠宝、象牙和犀角之物，权为赏军之资。稍后会有别的东西贡献给大王之物。”
“你兄长孟获现在何处啊？”诸葛亮问孟优。
孟优对诸葛亮说：“我家兄长为了感谢丞相的天恩，就前往银坑山中收拾宝物去了，少时就会过来的。”
“你带了多少人过来？”诸葛亮一眼就看出了这是孟优的谎话，就问孟优。
孟优对诸葛亮说：“我不敢多带兵马，就只带了随行的一百余人而已，都是运送货物之人也。”
诸葛亮听了，就命他们进来。
那些人进来了。只见他们都是亲眼黑面，黄发自须，耳带金环，蓬发跌足，身长力大之士也。
诸葛亮看见了，让他们都坐下了。然后，他即刻下令，设宴为孟优和他所带的百余名蛮兵接风洗尘，并殷勤相待。
在银坑山。孟获的营寨。
孟获坐在他的营寨内等着孟优的回音。
这时，有一名蛮兵跑了进来。孟获看见了。
孟获问那名蛮兵：“如何？”
“诸葛亮接受送去的礼物之后，大喜，将二大王和随行之人，都叫入帐中，杀牛宰羊，设宴相待。二大王令我悄悄地禀报大王，在今夜二更时分，里应外合，击退诸葛亮的大军，以成大事。”那名蛮兵对孟获说。
孟获听了那名蛮兵的话后，心中甚喜。于是，他立即点了三万蛮兵，分作三队，每一队都有一万蛮兵。
完毕。
孟获吩咐各个洞中的酋长：“各军全都带上火具。今晚到了诸葛亮的营寨的时候，放火为号。我带着中军，去生擒诸葛亮。”
“是。”各个洞中的酋长对孟获说。
说罢。
各个洞中的酋长接受了孟获的计策，带着两队军马，前往诸葛亮的营寨。不仅如此，孟获带着中军，也前往诸葛亮的营寨了。
黄昏时分。
孟获和各个洞中的酋长带着三军来到了泸水的渡口。现在，他们准备了船筏。然后，他们上了船筏。紧接着，他们划着船筏，向对岸划去了。
在泸水的对岸。
孟获和各个洞中的酋长带着三军划着船筏，来到了泸水的对岸。现在，他们下了他们的船筏。
然后，孟获和各个洞中的酋长带着三军，前往诸葛亮的营寨了。
在路上。
孟获和各个洞中的酋长带着三军，正在向诸葛亮的营寨走去了。
只见这一路上没有人来阻挡他们的去路。
孟获和各个洞中的酋长看见了，很奇怪。
二更时分。
在诸葛亮的营寨内。
孟获和各个洞中的酋长带着三军来到了诸葛亮的营寨内。这时，他们看见诸葛亮的营寨是个空寨，而且里面没有一个人。
孟获和各个洞中的酋长看见了，大吃一惊。
然后，孟获下了马。他向诸葛亮的大帐大步地走去了。
在诸葛亮的大帐内。
孟获大步地走了进来。这时，他看见孟优和孟优所带的蛮兵都喝醉倒了。
孟获看见了，大吃一惊。他惊愕不已。
原来孟优被诸葛亮叫张温和来敏二人管待，令乐人搬做杂剧，殷勤劝酒，酒内下药，全都昏倒，如同醉死之人。
孟获进入诸葛亮的大帐内而问之，内有醒者，但指口而已。
孟获看见了，知道自己已经中计了。于是，他急忙让其他人将孟优等一干人救出了诸葛亮的大帐。
在诸葛亮的大帐外。
孟获和其他人将孟优等一干人给带了出来。
然后，孟获骑上了他的战马。这时，他们听见前面有喊声大震。只见他们看见火光突然出现。
孟获等人看见了，大吃一惊。只见蛮兵们各自逃窜。
这时，前面有四队兵马杀来了。为首大将乃廖化、周仓、裴元绍和文聘。
孟获看见了，大吃一惊。于是，他急忙带着军队，向左边跑去了。
这时，左边又有两队兵马杀来了。只见为首大将乃关羽和张飞。
孟获看见了，再次大吃一惊。于是，他就再次急忙带着他的军队，向右边跑去了。
这时，右边又有两队兵马再次杀来了。只见为首大将乃马超和庞德。
孟获再次看见了，更是大吃一惊。无奈，他只好放弃自己的军马，独自一个人向泸水跑去了。
在泸水渡口。
孟获骑着自己的战马，拿着自己的武器，独自一个人跑来了。这时，他看见泸水上有一架小舟，而那架小舟上则坐着数十个蛮兵。
孟获看见了，就慌忙地下了马。现在，他向那架小舟慌忙地跑去了。
在那架小舟上。
孟获跑了过来。然后，他慌忙地让那数十名蛮兵立刻将船向对岸划去。
那数十名蛮兵领命了。然后，他们十个就划着那艘船筏，向对岸划去。
在对岸。
那数十名蛮兵划着那艘船筏，载着孟获，来到了对岸。
孟获准备要下船。
这时，那数十名蛮兵突然抓住了孟获，并将孟获给绑了起来。
孟获看见那数十名蛮兵将自己给绑了起来，大吃一惊。他一点都不懂，为什么那数十名蛮兵会将自己给绑起来。无奈，他只好暂时屈服了。
现在，那数十名蛮兵押着孟获，前往诸葛亮的营寨了。
在路上。
那数十名蛮兵正押着孟获，向诸葛亮的营寨走去。
这时，他们遇到了马岱和关平骑着马走来了。
马岱和关平看见了眼前的情况，让那十名蛮兵押着孟获，向诸葛亮的营寨走去了。
在诸葛亮的营寨。
诸葛亮正在招安蛮兵。只见无数蛮兵都投降于诸葛亮了。诸葛亮一一抚慰那些蛮兵，没有加害他们。
现在，诸葛亮命人将余火给浇灭了。然后，他和其他人进入了诸葛亮的大帐。
在诸葛亮的大帐内。
诸葛亮和其他人走了进来。他们坐了下来。
不久，马岱和关平押着孟获走了进来。廖化、周仓、裴元绍和文聘押着孟优走了进来。马超、庞德、关羽和张飞押着各洞的酋长走了进来。
诸葛亮笑着对孟获说：“孟获，你令你弟以礼来诈降，如何瞒得过我、陆逊陆祭酒、徐庶徐太傅、庞统庞帝师呢？今番你又被我给生擒了过来，你心中可服？”
“此乃我弟贪口腹之故，误中你毒，因此失了大事。”孟获一脸的不服，并找了个谎言，对诸葛亮说，“此乃天败，并非我之能也，如何肯服！”
诸葛亮对孟获说：“这次已经是第三次了，如何不服？”
孟获听了诸葛亮的话，低下了头，没有说话。
诸葛亮笑道：“我现在再次放你回去。”
“太保如果肯放我兄弟二人回去，收拾亲兵，和太保大战一场。那时在战场上擒得我，方才死心塌地投降太保。”孟获对诸葛亮说。
诸葛亮对孟获说：“如果再次被我生擒住，必然不会宽恕。你可要小心在意，勤攻读韬略之书，再次整亲信之士，早用良策，勿生后悔。”
说罢。
诸葛亮命人将绑在孟获、孟优以及其他的洞中的酋长身上的绳子给解开了。孟获等人都拜谢了诸葛亮。
此时，诸葛亮已经渡过了泸水。
在泸水渡口。
孟获、孟优和其他的洞中的酋长骑着马来到了泸水渡口。他们下了马，并牵着他们的战马上了船筏。现在，他们划着船，向对岸行驶而去了。
在泸水对岸。
孟获、孟优和其他的洞中的酋长划着船筏，来到了泸水的对岸。然后，他们牵着他们各自的战马，下了他们的船筏。
在岸上。
孟获、孟优和其他的洞中的酋长牵着他们的战马，下了船筏。然后，他们骑上了他们的战马。这时，他们看见马岱和关平拿着他们的截头大刀和普通的大刀，骑着他们的战马，带着他们的四千兵马，来到了他们自己的面前。
孟获、孟优和其他的洞中的酋长看见了，大吃一惊。
马岱和关平对孟获说：“孟获，下次你被我擒住了，必不轻饶。”
说罢。
孟获、孟优和其他的洞中的酋长骑着他们的战马，离开了。
马岱和关平看见了，嘴角微微上扬了。他们两个笑了一下。
在路上。
孟获、孟优和其他的洞中的酋长骑着马，向前面跑去了。只见其他的洞中的酋长骑着他们的战马，向他们的洞中跑去了。
现在，孟获和孟优骑着他们的战马，向他们的洞中跑去了。
在孟获的营寨外。
孟获和孟优骑着他们的战马，跑来了。他们勒住了他们的战马，立在了孟获的营寨外面。
在孟获的营寨的楼顶上。
这时，楼顶上有三个人——罗毅、罗琦和孟达走了出来。他们三个走到了楼顶的扶手处。他们三个看向了正骑着战马的孟获和孟优。他们三个冷笑了一下。
在孟获的营寨外。
孟获和孟优看见他们的营寨被罗毅、罗琦和孟达给攻占了。他们两个看见了，大吃一惊。他们两个倒吸了一口凉气。
在孟获的营寨的楼顶上。
罗毅对孟获说：“孟获，太保如此相待，你休要忘记大恩！”
在孟获的营寨外。
孟获连连而诺。然后，他和孟优骑着他们的战马，向孟获的洞内跑去了。
在路上。
孟获和孟优骑着他们的战马，向孟获的洞跑去了。
在跑到了孟获的营寨后面。
孟获和孟优骑着他们的战马跑来了。
这时，有一个人——甘宁带着一队兵马从旁边的山坡跑来了。
孟获和孟优看见了，大吃一惊。他们两个勒住了他们的战马。
甘宁厉声喝道：“我如今深入你们的巢穴之中，夺你险要之地。你还是愚蠢和密信，抵抗大军！这回拿住，碎尸万段，决不轻饶！”
孟获和孟优听见了，就骑着他们的战马，抱头鼠窜，向他们的洞中跑去了。
甘宁看见了，就带着他的兵马向罗毅、罗琦和孟达将孟获的营寨跑去了。