鸣人正要打开地之书，药师兜突然出现，及时阻止了鸣人。佐助刚好回来，以为来了敌人，急忙跑过来。根据烟气找到这里的晶臧，也松了口气，药师兜这个间谍出现了，到省了不少麻烦。兜将擅自打开卷轴的后果告诉了鸣人他们。
事情很快就弄清楚了，佐助将二人批了个狗血喷头。兜告诉他们，上次考试偷看卷轴的人，都中了催眠术，在考试结束前一直昏睡在死亡森林。佐助问兜为何会来这里，兜笑着说不是来抢卷轴的，佐助也点头，“你要抢的话，刚才就把鸣人的卷轴抢走了。”兜拿出一对天地之书，他已经凑齐了。佐助吃了一惊，兜说要马上去高塔那里跟同伴会合，刚才出了点意外，三人失散了。
兜挥手告辞了，佐助将其喊住，“一决胜负吧！”那个头戴面罩的雨忍梦火也潜伏到这里。鸣人大骂佐助笨蛋，“怎么这么说话！”佐助也很无奈，“抱歉了，兜学长，我们没有时间了。”鸣人很生气，“兜学长是来帮我们的，你有没有搞错？”小樱也支持鸣人，觉得这样不太好。佐助也说没有别的办法了。兜却说佐助在撒谎，还没有下定决心，“你大可以直接偷袭，抢走卷轴，何必正面挑战呢？偷袭才是忍者应该做的事情。”
鸣人表示听不懂，兜让他们跟过来，有别的办法，“生火的烟和烤鱼的气味已经传出去很远了，继续留在这里会被敌人盯上的。”那个雨忍梦火大惊，急忙逃走了。晶臧哼了一声，算他走运，本来想干掉他的。鸣人他们3人决定在抵达终点之塔前跟兜一起行动。
前往高塔路上，兜告诉三人，的确还有敌人，很多没有抢到卷轴的小队肯定都向高塔集中。小樱立即明白了，“他们在那里埋伏。”兜也说，肯定有同样想法的敌人布下了陷阱。鸣人也明白了，只要将这些人打败肯定能找到天之书。兜告诉他们，还有一帮卷轴收集者，专门抢夺多余的卷轴，送给同村的战友，而且这样的敌人往往都很强。
晚上，4人抵达高塔附近。鸣人大喊，抖手射出苦无，原来是树上的一只大蜈蚣。兜只好教鸣人一些简单的隐蔽常识，要尽量隐藏行动。鸣人不好意思，点头表示明白了。小樱从草丛里行动，兜隐身在树上，佐助叼着管子，潜伏在水里，只有鸣人被藤蔓缠住了。大家继续前行，来到一处树林，树上有很多战死的忍者。晶臧在远处早就发现这是个幻术陷阱，佐助没有开启写轮眼，因此也没注意到。
鸣人不小心被绳索绊倒了，机关启动，射出许多苦无来。兜用身体帮鸣人挡住了攻击，自己却受了伤，有9把苦无射中了兜的后背。鸣人大叫，却发现兜变成了木头，原来是替身术。鸣人非常感激兜，大声道谢，觉得兜学长这个人真好。
大家又走了一段，小樱走不动了，太累了。这时候，大家才发现他们又回到了原点，树上还是那只被鸣人射杀的蜈蚣。佐助也明白了，这是一种大范围的幻术，让他们疲于奔命，然后敌人出来消灭精疲力竭的对手。遇上了雨忍者村的忍者梦火所布下的幻术陷阱，狐狸心中术。因为鸣人他们一直在相同的地方徘徊，所以被削弱了不少的体力。
很快，树上出现了许多头戴绷带身穿黑衣的雨忍，显然是分身术，刚才跟踪的雨忍梦火和同伴篝、胧一起在后面埋伏，嘲笑4人是瓮中之鳖。篝蒙着双眼却能准确感知到鸣人等人的行动方向。
鸣人上前击中一个分身，但是拳头却穿过敌人的身体。鸣人摔倒在地，被打伤的分身却分裂了，里面出现一个拿着苦无的敌人，这是胧分身术。佐助立即打开写轮眼，射出手里剑，击伤了这个分身，救了鸣人。敌分身射出苦无，佐助躲避不及，兜将佐助推倒，自己却被苦无击伤了手臂。第七班被敌人幻术制造出来的分身围困，陷于苦战。虽然鸣人把对方的分身一个个打倒，却不能把他们消灭。胧使用了土中映鱼之术，躲在泥土里偷袭第七组。
原来佐助的咒印发作了，所以刚才不能行动，这样写轮眼的力量就无法使用。兜上前查看苦无，不是幻影。鸣人怀疑敌人是影分身，可是影分身受到攻击后应该会消失的。佐助却说，“这是幻术，这些敌人都是幻影。”小樱却说，“可兜学长受伤了。”兜支持佐助的说法，“敌人正躲在暗处，配合幻影攻击。”鸣人有些抓瞎了，碰到幻术他一点招都没有。兜推断，敌人是不擅长近战和体术的人。敌人都用苦无攻击，大家纷纷闪避遮挡。
鸣人觉得这样太被动了，不顾兜的劝阻，发动了多重影分身术，掀起了铺天盖地的攻击。但是被打倒的幻影，一会儿后又站起来了。佐助3人也发动了攻击，打到天亮时，4人终于累得起不来了。为首的幻术忍者梦火，觉得到了最后狩猎的时候了。
面具雨忍三人一起出现在4人面前，佐助认出来，其中一个是自己刚进入森林时刺伤的雨忍胧，梦火只有一只眼睛露在外面，叼着氧气面罩，而雨忍篝的双眼全部被眼罩遮住，根本看不到他的面目。正当雨忍三人兴致勃勃准备猎取猎物时，木叶4人也都笑了。
佐助等人出现在雨忍身后，前面的3人是鸣人的影分身变化的。刚才的战斗不过是鸣人的影分身唱的独角戏。鸣人耗费太多的查克拉，有些累了。佐助认为剩下的就交给自己就可以了，鸣人不服气，跳起来一拳打倒了惊愕的梦火三人，“我才不会让你抢我的风头。”佐助惊讶发现，鸣人变得厉害多了。兜惊叹，“好多的查克拉了啊！”梦火三人爬起来，准备战斗，“胧分身术！”出现了很多雨忍，鸣人惊叹，“影分身吗？”佐助看了一下，“不是，只是普通分身，但有些不对。”
鸣人决定攻击所有分身，然后将本体找出来。鸣人大吼着冲上去，佐助和小樱都觉得鸣人太鲁莽了。佐助发现自己只要打开写轮眼，身体就会疼痛。鸣人击中的分身都没有变化，依然保持原状，兜急忙跳过来阻止。佐助强力打开写轮眼，希望看到敌人的本体，不料咒印发作，倒在地上。小樱大惊，急忙过来扶住，“不要再使用写轮眼了！”
另一边，兜为了救鸣人，又受伤了。鸣人要发威，佐助急忙喊住，“里面没有敌人本体，这是幻术分身。”而鸣人也无力使出影分身了。佐助终于看清了，敌人的本体用土遁藏在地下从阴影处攻击鸣人，这是胧的土遁土中映鱼之术。兜为了掩护鸣人，被打倒了。情况万分危急了，跟踪很久的晶臧不得不出手了，他本来不打算现身的，担心被兜看出什么。
晶臧站在树上，“一帮笨蛋，连3个杂鱼都收拾不了了吗？”小樱和鸣人一起欢呼起来，“晶臧，你怎么现在才来？”晶臧笑道，“从你们在河边烤鱼，我就找到了你们，一路都跟踪而来啊！”佐助也大为惊讶，“可恶，我竟然一点都没有察觉。”兜有所察觉，但没有采取行动。兜能发现晶臧也很简单，因为在路上，晶臧悄悄地布置很多陷阱，帮助他们阻拦后面跟上来的敌对忍者。
三个雨忍惊讶，刚才的幻术难道被晶臧都看破了？晶臧懒得解释，他的水遁忍术中掺入光遁查克拉，破解这种程度的幻术是很容易的，“水遁，水之刃！”鸣人大喊，“晶臧，这样的攻击是没用的。”梦火三人也嘲讽起来，出乎所有人意料，三个雨忍的胧分身被无数的水刃击碎了，再也无法维持原状，全部消失了。
兜看出点名堂，这个水遁忍术刚好克制这种分身术。佐助急忙提醒晶臧，敌人会土遁，就在下面。晶臧笑道，“那就让他们滚出来好了。”晶臧背上的阳剑高速飞出旋转刺入地下，三个雨忍惨叫着蹦了上来，“我的飞剑无论敌人躲在哪里，都会找到的。”
鸣人大喜，过去发动猛烈的体术攻击，将3人都打倒在地。胧、梦火、篝三人中只有受伤的胧体术还不错，其他二人都很差。结果就是雨忍三人组口歪眼斜不动了。兜站起来，“终于得救了，鸣人。”小樱也大喊，“鸣人干得好！”鸣人也累坏了，坐在地上休息。晶臧从树上下来，“谢了，兜学长，多亏你一路照顾他们。”兜也笑道，“你也很厉害啊！”晶臧摇头，“不是的，我的水遁刚好能对付这3个雨忍，佐助他们3个都不会水遁，自然非常被动。其实，只要找到敌人的弱点，很容易打败敌人的。”
鸣人从被打倒的三个雨忍身上，找到了天之书。众人一起欢呼起来，兜也很高兴。佐助也察觉兜有些问题，晶臧更是避之唯恐不及，兜这家伙最后可是连大蛇丸都给阴了。随后的路上，晶臧简单解释自己这些天东躲西藏历尽艰辛地寻找他们的过程，小樱也将后面的事情详细说给晶臧听。听说牙轻易就得到卷轴过关了，鸣人气得牙痒痒的，这次肯定被牙嘲笑死了。鸣人跟牙向来不对付，在学校时，就没少掐架，有点小樱和井野那个势头。
大家结伴来到中央高塔，兜的2个同伴也到了，埋怨兜太慢了。鸣人过来大声地向兜道谢，如果没有兜帮忙，他们可能要被淘汰了。兜却称赞是鸣人实力强的结果。大家互相鼓励后，分开行动了，进入了不同的门。
这边，兜开始向大蛇丸汇报整个过程，将记录佐助战斗的忍识卡交给了大蛇丸。大蛇丸问起兜的看法，兜却说自己只是间谍，主意还是让大蛇丸拿。大蛇丸笑着称赞兜很聪明，说完消失不见了。大蛇丸不知道的是，兜没有将鸣人和晶臧的表现记录在里面。
小樱扶着佐助，晶臧扶着鸣人，4人进入大厅后，佐助推开小樱站起来，小樱感觉有些可惜，还没抱够呢。鸣人也离开晶臧，大呼小叫起来。小樱指着墙上，上面有三代火影的手书。鸣人看不懂，小樱读给大家听，是一段绕口的文言文，关于天地之书与道的文字。
小樱认为是要大家现在打开天地之书，鸣人和小樱就一起动手了。出乎意料，里面是2个人字，佐助立即明白了，“是通灵附身术！”晶臧也恍然大悟，跟自己封藏影分身的办法类似。
佐助让二人赶快扔掉卷轴，卷轴落在地上出现是伊鲁卡。晶臧也很奇怪，将自己那个单独的卷轴打开，扔在地上，出现的竟然是白。大家目瞪口呆，小樱问起来，伊鲁卡看出大家吃了不少苦头。原来，第二场考试的最后是由中忍来迎接考生的，伊鲁卡却是碰巧撞到了第7班。晶臧的情况特殊，所以里面出现的是身为下忍的白。晶臧大恨，“也就是说别人抢走我的卷轴，也没有用。红豆老师可着实摆了我一道！”
伊鲁卡看了时间，还没有到中止时刻，就宣布第7班通过第二场考试。白也微笑宣布，晶臧通过本场考试。伊鲁卡说，“虽然我想请你们吃拉面来庆祝的的……”鸣人大喜过望，上前拥抱伊鲁卡，“太棒了，我终于成功了！”伊鲁卡无奈，“你先听我把话说完啊！”晶臧也过去将白抱在怀里，“白姐姐，想死我了，我可差点死在死亡森林里。”白脸红将其推开，“我还以为你会放弃的。”晶臧大叫，“我这个永不服输的男人，怎么会放弃？是吧，鸣人？”小樱撇嘴，“才不是呢！”
鸣人却在兴奋地大叫大喊，“拉面！拉面！”晶臧汗，在鸣人眼里，伊鲁卡老师就等同于拉面。小樱和佐助都坐在地上喘气，感叹鸣人真有精神。伊鲁卡笑鸣人还是和以前一样，没办法安静下来。白帮助晶臧检查身体，“还好啊，你好像没受什么伤，都是些擦破之类的轻伤。”晶臧微笑，“因为我怕你担心啊！”白脸红，“又耍贫嘴！”