小樱问起三代的手书壁纸，鸣人嘲笑，“不要管这个，反正我们已经通过考试了。”小樱快受不了他了。伊鲁卡却说，解释这个内容，也是他的任务。原来那是三代火影亲自写的中忍心得。除了考试合格外，伊鲁卡还有一件非要向他们传达不可的事情，那就是身为中忍的心得。
若无“天”，则须以识增智，并备机之来临。若无“地”，则须驱于原野，以追求利。天地双书开，则危道将归为正道，此乃“人”之极致，并可为领导之人。
天代表人的头脑，比如说鸣人脑子比较笨，需要多学习事理。地代表人的身体，比如说小樱体术较差，要多加强锻炼。兼备天地者，无论多危险，也能安全完成任务，就是指佐助这样的全能。空白的地方就是要填写中忍二字。
这5天的生存训练就是为了考察考生是否具备中忍的基本能力。伊鲁卡称赞4人都顺利通过了这一关。中忍是队长级别，要有相当强的指导能力。白抿嘴笑，“晶臧，你只有逃跑能力，也能成为中忍吗？”晶臧尴尬，“我真的变强了，必要的撤退也不能说是逃跑吧！所谓36计走为上计！”
伊鲁卡总结，中忍要同时具备冷静的头脑和良好的战斗力。鸣人郑重敬礼，表示明白了。伊鲁卡犹豫了一下，还是告诉大家第三场考试不要太勉强。鸣人打断伊鲁卡的话，让他不要担心，“我已经不是小孩子了！现在，我已经是一名忍者了！”伊鲁卡百感交集，心里波澜起伏。
之前，伊鲁卡找到过红豆，希望将学生们带走，死亡森林对这些新人太危险了。红豆却说随便，还嘲笑伊鲁卡自愿充当被怨恨的角色。红豆认为既然是卡卡西推荐的，应该没那么差。伊鲁卡最终没有来带走第七班的学生，现在他也明白了，真正了解这些学生的是卡卡西。
三代火影见到了咒印还在疼痛的红豆，帮助她减轻了痛苦。神月出云和钢子铁也在这里，大家商量大蛇丸的事情，不明白大蛇丸要干什么。红豆想起大蛇丸的话，三代也猜到了，“是佐助吧！”中忍叠通过屏幕报告，已经确定了通过第二场考试的人，宣布第二场考试结束，建议开启第三场考试。三代决定继续考试，但要留意大蛇丸的动向。虽然火影知道了大蛇丸的目的是佐助，但还是决定继续中忍选拔考试。
于是，三代火影带着各位上忍都出现在高塔大厅，出场的上忍有卡卡西、阿凯、夕日红、阿斯玛、月光疾风、伊比喜，砂隐的马基，音忍的上忍――可能是大蛇丸假扮的，还有2个木叶上忍晶臧不认识，其中一个戴着眼镜黄色蘑菇头，一个稍胖灰色头发。中忍有伊鲁卡，和一个脸上有印记的中忍，另外一个中忍很普通，不认识，还有下忍的白。红豆宣布第二场考试结束。出乎意料，80人中竟然有23个人通过了考试，其实红豆想将人消减到个位数的。
通过的7个小组，分别是木叶12小强4组加上八云和晶臧，砂隐我爱罗队，音忍托斯队，木叶间谍兜小队。丁次说饿了，鹿丸也头疼，“怎么还剩这么多人，麻烦死了！”井野感叹，佐助他们也通过了。
阿凯称赞卡卡西的部下运气真好，竟然通过了，然后又说只要自己的学生在，卡卡西的学生到此为止了。阿凯又说了很多大话，卡卡西转过头，疑惑，“嗯，你说什么？”阿凯差点崩溃，“果然是卡卡西，够厉害！总在这种时候给我很时髦的感觉！真是气死我了！”
天天也看到了卡卡西，“那就是阿凯老师的对手啊！在视觉上阿凯老师可完全不行啊！”小李却大叫，“果然所有老师中阿凯老师最耀眼了！他在绽放光芒呢！”小李发誓，绝不可以让小樱再为自己流泪，所以再也不能输。宁次发现值得注意的对手都在这里了。
萨克镫想要找佐助报仇。手鞠惊叹，大浪淘沙，26组来到这里的只剩下7组了。马基很赞赏，我爱罗果然毫发无伤，唯一让他生气的是，手鞠和勘九郎没有干掉晶臧。红看见侦察班队伍中，赤丸有些异常。雏田和八云看到晶臧平安归来这才放心了，晶臧向二人出示V字型手势，雏田也替鸣人加油，大家都是最亲密的同学。
小樱也发现，木叶的忍者通过的最多。晶臧好笑，“当然了，我们木叶参加考试的忍者也最多。”鸣人很高兴，“火影爷爷在看我呢！”佐助有点担心咒印的事情。三代也没料到有这么多人通过，其中将近一半是新人，怪不得卡卡西3人如此有信心。红豆请三代火影做第三场考试的说明。
三代先讲解了为何要与同盟国一起举办这个考试，其实就是各国战争的缩影，为了不浪费国力避免两败俱伤才这么做的。同时也为了选拔中忍，维护国家的威信。所以第三场考试，各国的大名和知名人士都会到来，观看比赛。哪个国家胜出的更多，哪个国家就能得到更多的委托任务。强国会更强，弱国会更弱。同时，也威慑周边各国，达到外交上的效果。国家的实力就是忍者村的实力，忍者村的实力，就是忍者的实力。所以，中忍考试也是展示本国忍者实力的机会。
忍者世界的友好，就是借助杀戮消耗对方的战力来维持平衡，也就是说下面是拼命战斗的考试，在绝命战斗中忍者的真正实力才会爆发。晶臧这样总结，“也就是说，我们好比是角斗士，他们好比是奴隶主，谁的角斗士占了上风，谁就又更大的话语权和财源。”
八云一愣，“那我们的上忍老师呢？”晶臧道，“高级角斗士，负责培养我们这些低级角斗士。”雏田道，“晶臧，这个比喻是不是太过分了？”晶臧摇头，“你们也看到了时雨他们三个是怎么死的，我在刚进入森林时，亲眼看到木叶的忍者与泷隐忍者的战斗，我们木叶那一方战败，2个忍者当场战死。”
大家都催促快点说第三场考试的内容，晶臧冷笑，“我才不要像耍猴戏一样上去让别人观看！”八云只好提醒他，“你别乱来啊！”雏田也担心，“晶臧，你要不愿意就弃权好了。”晶臧笑着点头，“还是你们2个最关心我。”八云和雏田一起脸红，不说话了。
月光疾风主动跳出来，承担了裁判工作。疾风一边咳嗽，一边交待事情。大家都吃惊，这个老师看上去好脆弱啊！晶臧头疼，“拜托，疾风老师，你身体不好，逞什么能啊！”疾风提到了预选考试的问题，鹿丸大惊，急忙质问起来。小樱也奇怪，为什么还有预选？疾风叹气，这次考试前两场都太简单了，剩下的人太多。根据中忍考试规则，要大力减少参加第三场考试的人数。第三场考试来的观众很多，时间也有限制，所以必须将人数控制在个位数上下。
疾风道，“身体不适的人……”然后不停咳嗽，井野汗，“老师，你的身体最不适了吧？”雏田也发现疾风老师的病又加重了。疾风说身体不适的人，可以自动弃权，预选考试要马上开始了。
由于通过第二场考试的人数太多了，火影决定在第三场考试之前展开一场预选赛，内容则是一对一的对决，胜者将参加第三场考试。下面一片哗然，大家都觉得太过分了。井野觉得闹心，鹿丸闲麻烦，丁次直接问管饭吗？鸣人也捂住了肚子，真的饿了，但还是决定加油拼一拼。
疾风补充，下面的考试是单人对决赛，可以按照自己的意愿举手退出。佐助冷笑，“开玩笑，都到这里了，谁要退出啊！”佐助的疼痛却越来越厉害了，小樱发现佐助情况不对，就劝佐助放弃预选，她非常担心佐助的情况，觉得那个咒印太古怪了。鸣人这才知道佐助的情况有些不对劲，晶臧苦笑，“你神经也太大条了吧！”可是对于大蛇丸的咒印，晶臧现在一时也没有什么办法，“佐助，我需要研究一下。也许卡卡西老师和三代大人可能有办法。”小樱求佐助放弃，佐助暗骂可恶。
三代也注意到了佐助这边的情况，伊比喜问怎么办，红豆认为要马上终止佐助的考试，派暗部进行保护。卡卡西却说，佐助不会退出，因为他是宇智波家的传人。红豆大怒，“说什么鬼话，强迫也要让他退出！”红豆对这个咒印的情况最了解，这是一种侵蚀身体的禁术，佐助能忍到现在已经是奇迹了，一般人早死了。
小樱也认为佐助目前根本无法战斗，佐助让小樱安静待着。小樱决定马上报告给老师，让佐助退出，佐助气坏了。但是有人先弃权了，大家都吃了一惊，原来是兜。疾风认出是药师兜，“你可以走了。”鸣人大急，大声质问兜学长为什么要退出，兜苦笑，“对不起，鸣人。我已经浑身是伤，没有办法再战斗下去了。”鸣人有些黯然，兜为了保护他，路上多次负伤。
三代也认出了兜，奇怪，他怎么每次考试都在这里弃权，“这人在想什么啊？”伊比喜起了疑心，红豆急忙打开记录，发现药师兜已经连续6次考试不合格了，忍者学校毕业时也是吊车尾，考了3次才毕业。成为忍者后，也没有什么像样子的战绩。
红豆说药师兜是在桔梗山之战被带回来的少年，被医疗上忍收养。三代对这件事也有印象。兜在每一次中忍考试的第三场考试之前都会弃权，而且在进入忍者学校之前，他已经开始执行任务了。
兜也在跟赤胴铠交待问题，表示后面的事情就拜托他了。赤胴铠冷笑，“不过是大蛇丸大人比较中意你罢了！”兜说完后，挥手跟鸣人告别了。晶臧叹服，兜不愧是王牌间谍，非常懂得进退。如果打下去的话，他的实力很可能暴露。而且，大蛇丸就在现场，他也不用去收集情报了。
晶臧本来也想退出，但是看到伊比喜对兜起了怀疑，自己如果效仿，很可能被他当做同党处理。晶臧决定了，“那就参加吧，如果碰到木叶的同伴，打几下弃权就好了。如果是敌人，就好好玩玩，最后再弃权。”
疾风咳嗽一声，询问还有人弃权吗？出乎疾风意料，晶臧竟然没有弃权。小樱刚要举手说话，佐助将其拉住，“不许说我受伤的事情。”小樱问他为什么还要逞强，佐助骂她多管闲事。佐助只想在战斗证明自己的实力，又说了一堆复仇者之类的话，而且他还答应了，要与我爱罗、宁次、托斯砧、小李等人好好战一场。鸣人火大，“你装什么样子啊？笨蛋！”佐助却说，“鸣人，我也想跟你过过招呢！”
晶臧急忙劝解，“拜托，都什么时候，你们还来内讧，现在要一致对外。你们没听见三代大人说这是国家之间的对抗缩影吗？”鸣人挠头，“跟我有什么关系，我只要打赢所有对手就行！”晶臧暗骂这个笨蛋，佐助笑道，“晶臧，你变得很厉害了，我也想跟你交手呢！”晶臧苦笑，“要是我的对手是你，我就认输好了，我可不是你的对手。”佐助不明白，“为什么，为什么你总是逃避战斗呢？只有战胜敌人，才能让自己变得更强！”
晶臧摇头，“我跟你们不一样，我只是普通忍者，做好自己的本职工作就够了，什么复仇、梦想都跟我无关，我就是我！那些伟大的梦想，就由你们这些伟大的忍者去完成吧！我从来不想成为英雄！”鸣人叹气，他为了这个问题跟晶臧争论了很多年，都没有结果。晶臧是铁了心躲在后面，让别人去冲锋陷阵。;