晶臧回到家后，躺在床上就不想动了，白忙乎着准备丰盛的晚饭。等黑夜降临，白将晶臧叫醒吃饭。晶臧大朵快颐，觉得家里有白在真好，白已经吃完了，在旁边逗弄着黑冥，听着晶臧称赞自己，心里也很开心，有人需要的感觉真好，有家的感觉真是不一样。
卡卡西为鸣人物色了一位实力更强劲的老师，原来这个老师就是大色狼惠比寿。鸣人还是拒绝惠比寿来当自己的老师，惠比寿觉得鸣人太失礼了。卡卡西不明白，为什么鸣人喊惠比寿为绷脸大色狼。鸣人认为惠比寿还不如自己呢！因为惠比寿曾经被后G术给打败过。鸣人对这个精英家教完全不满意，认为这是一个实力还没有自己强的大色狼罢了。
惠比寿急忙捂住鸣人的嘴，不让他说出去。卡卡西这才知道，原来他们两个以前就认识。惠比寿哈哈大笑，“这就是缘分吧！”心里却暗道，“简直是奇耻大辱啊！”鸣人再次指责起惠比寿，惠比寿也不高兴，要不是卡卡西拜托，他才不会来教鸣人的。
卡卡西忽悠鸣人，说惠比寿是特别上忍，精英教师。卡卡西又说第7班里鸣人的基础最差，让他好好学习。鸣人火大，“我比佐助、小樱、晶臧差到哪里呢？”卡卡西无奈，只好强调了基础的重要性。卡卡西交待完就走了。惠比寿跟鸣人约好明天见。为了让卡卡西指导自己修炼，鸣人决定不择手段打败惠比寿。
第二天，课堂上，伊鲁卡有些走神，不知道这些学生们怎么样了。木叶丸发现了，约乌冬一起偷偷溜出去。但是，这次被伊鲁卡发现了，将其当场逮住，“你又想逃课！”木叶丸胡扯说自己要上厕所，伊鲁卡根本不信。萌黄忽然问起，“白姐姐怎么没有来？”伊鲁卡却是知道，“她被夕日红老师借走，给八云当陪练了。”
鸣人一大早就来到金宇家找晶臧，抱怨惠比寿的事情，晶臧也无奈，希望他尽快找到自来也。他这几天真要好好休养了，因此也没办法全力帮助鸣人修行。另外，疾风的事情也迫在眉睫，他要赶快想办法解决，木叶崩溃计划就快发动了。
鸣人和惠比寿见面后，向惠比寿发出了挑战。惠比寿只好说来比试一下，让他见识见识上忍的实力。规则很简单，鸣人跑，惠比寿负责追赶，抓住鸣人算胜，抓不到算输。鸣人快速跑了很远，以为已经甩掉惠比寿了，没想到惠比寿出现在自己前面。鸣人扔了个烟雾弹，继续逃跑。鸣人气喘吁吁逃到电影院门口，不得不承认精英教师身手还是不错的。鸣人发现电影的名字叫做恋爱天堂大作战，露出笑容。
惠比寿追到这里，也发现了，露出色狼相。惠比寿突然开口，“鸣人，你在这里干什么呢？”鸣人大惊只好解除变身术，原来鸣人变成了海报上面的封面女郎。鸣人恼羞成怒，使出了影分身术，无数的影分身向四面逃去。惠比寿大笑，也变出了一堆影分身，分头追捕。二人在木叶上演了影分身大战，鸣人的影分身被纷纷击溃。
鸣人爬在桥头喘气，惠比寿追到，鸣人惊慌之下掉到水里。鸣人却不肯逃走了，直接冲上来向惠比寿开战。然而，鸣人的攻击落空，又掉到了水里。惠比寿哈哈大笑，鸣人无奈，只好认栽。二人去一乐吃拉面，惠比寿认为鸣人不太会控制查克拉。拿出画好的图表简图给鸣人看。图上标示的非常明显，查克拉本身是精神能量和体力能量的混合。
忍者在没有使用忍术之前，体力还是百分之百，可以完全转化为体术，几乎很少用到查克拉。这也是为什么晶臧和小李执著于体术的原因。但是，如果要使用忍术或者幻术，就必须制造出查克拉，结印使用。换句话说，使用忍术和幻术，需要同时使用体力和精神能量。忍术消耗的体力和精神力大致上各占一半，当然忍术不同消耗的比例也不同。所以查克拉使用过度，身体也会负担太重而倒地不起，卡卡西使用写轮眼和复制忍术消耗查克拉过度，也不得不躺了一周，就是这样的后果。
而幻术消耗的精神能量远超过身体能量，因此体力最差的八云，只能使用幻术，而忍术只会最简单的三身术。所以最出色的忍者应该是佐助那样，体力和精神力都非常强大，才有适当的体力和查克拉可够使用，这样体术、忍术、幻术都很均衡，才不容易被敌人击倒。当人的体力和查克拉都消耗光时，就会面临死亡的危险。
鸣人仔细问起来，惠比寿就拿鸣人跟其他三人比较。以分身术举例，首先是小樱，制造和控制查克拉非常精妙，不会浪费一点力气。其次是佐助，制造查克拉稍差，但是控制精妙，速度最快，但比小樱要多费些查克拉。然后是晶臧，查克拉太少，反而制造查克拉最精巧节省，而且经过苦修，控制力也丝毫不弱于二人，但代价是需要精神高度集中。在毕业考试时晶臧由于稍微走神，将两个分身的部位弄颠倒了，要重新来过才及格。所以这3人都可以完整用出5个分身。
而鸣人的查克拉最多，制造的查克拉却都是次品，控制更是最差劲，只能制造出2个分身，其实以鸣人消耗的查克拉量，至少可以制造10个以上的分身。所以说鸣人浪费了更多的查克拉和体力，使出的忍术也不稳定。鸣人觉得自己还是有些地方比三人强，惠比寿却说，那是鸣人的身体素质超过了晶臧他们3人，体力是最好的。
惠比寿也猜到鸣人受到九尾的影响，体力远超越常人，但查克拉控制却最差。惠比寿说服了鸣人，打算带鸣人前去修行。可是要结账时，才发现鸣人吃的拉面太多了，空碗堆成了山。一乐的女店员彩女和父亲手打正笑盈盈地看着惠比寿，惠比寿发出惨叫。
惠比寿将鸣人带到了温泉街，鸣人向前走，惠比寿急忙大喊，前面是女浴池，不准再走。鸣人火大，明明是你要来的。惠比寿在鸣人心中坐实了色狼之名。前面的女浴室中，木叶医院的美女护士音叶（21岁）也在里面泡温泉。惠比寿这才说明来意，让鸣人在温泉上行走。鸣人不服，让惠比寿先表演看看。
惠比寿先解释给他听，爬树是为了锻炼查克拉制造维持能力，走水是为了锻炼查克拉的持续定量控制力。晶臧很早的时候，就完成了这项修行。鸣人忽然想起来，晶臧的确能站在水上走，他一直以为是水遁的关系，原来是这个原因。
惠比寿又解释了一遍原理，鸣人听不懂。惠比寿只好亲自示范给他看，成功地走在水面上。鸣人大喜，决定亲自试试看，他以前就羡慕晶臧站在水上非常酷。现实是残酷的，鸣人直接沉底了，被烫的大叫。惠比寿笑着告诉鸣人，这里的温泉有60度，如果总失败，就成了烤章鱼了。随后，不服输的鸣人接连失败。惠比寿想起了木叶丸，受到鸣人的影响，木叶丸也开始认真修行了，因为成为火影没有捷径，只能依靠努力。
鸣人渐渐找到了诀窍，开始能够沉水行走了。惠比寿大为佩服，逐渐认可了鸣人。惠比寿忽然发现有人在女浴池旁边偷窥，大为恼火，过去扁人。原来是自来也在偷窥女子洗浴，他召唤出蛤蟆忠，蛤蟆忠吐出舌头，将惠比寿卷住，重重摔在地上，可怜的惠比寿张大嘴晕了过去。自来也让他不要吵，被发现了可不得了。鸣人目瞪口呆，“大色狼竟然一招就被打败了，这个超级大色狼又是谁呢？”千呼万唤始出来，受到众人爱戴的自来也终于开始出现了。
————————自来也简介——————
自来也，50岁，火之国木叶忍者村的“三忍”之一，其特征为刺针般的尖锐白发，双眼下方各有条红纹，并且在额头配戴印有“油”字的护额。三代火影猿飞日斩的弟子，四代火影波风水门、长门、弥彦、小南、漩涡鸣人的师父。他指导鸣人修行，在鸣人成长的道路上有着重要的作用。查克拉属性是火土风水，精通封印术，通灵兽是妙木山的蛤蟆一族，能够使用仙人模式。
善良，好-色，自由奔放，坚持不懈。他写书及年轻时四处游历的原因，是因为在妙木山修行时大蛤蟆仙人的预言，要他了解世界万象及成为智者。最好的朋友曾经是大蛇丸，后来大蛇丸背叛并离开村落，自来也曾阻止而未成功；但他一直期盼大蛇丸能回头是岸，所以离开木叶忍者村，进行了长年对大蛇丸的追踪。
鸣人走过来呼喊惠比寿，惠比寿躺在地上不动。鸣人蹲下身，“木叶隐忍秘传，体术奥义，千年杀！”攻击结束，可惜，惠比寿还是没反应。鸣人摇头，“果然是实力太差，真的晕过去了！”鸣人转身质问自来也，弄个大青蛙在这里算怎么回事？“你到底是什么人？”自来也摆个极其酷的姿势，“妙木山蟾蜍精灵仙素道人，人称蟾蜍仙人！”说话间，自来也收回蛤蟆忠，跳到鸣人面前。
鸣人责怪好-色仙人打晕了惠比寿，害自己没办法修行。自来也说惠比寿打扰了自己取材，还拿出一本亲热天堂来，声明这是自己的作品。鸣人一看，这不是卡卡西经常看的那本禁书吗？自来也还以为连鸣人这样的少年也是自己的读者，大为高兴。鸣人大骂起来，指责自来也偷看女子洗澡。浴池里的女子都听见了，美女护士音叶惊叫起来逃走。自来也大骂鸣人笨蛋，害自己偷窥被发现。
鸣人骂他是大色狼，自来也强调自己只是来汲取灵感。鸣人自然认为他找借口，又问他修行怎么办？还让自来也帮助自己修行。自来也大怒，“我才不会管你的破事！”鸣人追上去，自来也批评鸣人没礼貌。鸣人反应很快，想起晶臧说过的话，硬的不行就来软的。于是，鸣人大拍马屁，说亲热天堂这本书如何如何受欢迎。自来也好笑，“这本书没有18岁是不能看的，笨蛋！你奉承我也没有用！”
说完话，自来也使出风遁，刮起大风，逃走了。鸣人大为吃惊，好厉害，不愧是大色狼。自来也在甘美堂调戏一个女子，被打了耳光，女子冲出来，自来也追着道歉。女人又给了他一记耳光，气呼呼走了。追上来的鸣人，开始怀疑自来也是不是真有那么厉害。鸣人与自来也又吵起来，还是为了修炼的事情。自来也受不了啰嗦，将鸣人扔到了大缸里面，盖上盖子，压上石头，得意洋洋离去了。
自来也蹲在树林里，抽着烟，希望能遇到绝色美女。他望着天空的云，仿佛云彩化身成了一个胸部极大的超级美女。鸣人追上来，射出2只手里剑，自来也惊慌之下只好闪避。鸣人过来一看，地上躺着一个木偶，是替身术。鸣人离开继续追击，木偶却变成自来也。自来也得意洋洋，“臭小子，你想对付我，还早了100万年。”鸣人却出现了，“我也想这么说。”自来也大惊，原来刚才离开追去的是鸣人的影分身。
自来也提出平等交换，要求鸣人带来丰满的，还做了手势比划，就可以帮助他修炼。鸣人匆忙去找了，但是自来也发现有2个美女从旁边路过，眼都直了，急忙追上去搭讪。
在某家店里，自来也与2个少女相谈甚欢。鸣人追上来，大喊好-色仙人，还抱着个西瓜。自来也快被气疯了，没见过这么笨的人。自来也愤怒之下，将西瓜切成多块，鸣人狼吞虎咽。自来也发现那2个少女已经离开了，大为沮丧。从附近经过的惠比寿，终于认出了自来也，传说中的木叶三忍之一。