佐助跑到鸣人家，却撞到了小樱。小樱也刚来，发现鸣人不在，“对了，阿雪拜托我找你，她说想跟你学习火遁忍术……”话还没说完，佐助就跑出去了。路上又碰到鹿丸4人，问起这件事。
井野将当时战斗的详细情况告诉了佐助，“佐助，你千万不要去找你哥哥，他太厉害了，几下子就将红老师、卡卡西老师、阿斯玛老师都打败了！我们几个和第8班志乃他们联手，却没有一个人能在他面前走过一招的……”佐助恼怒，“你为什么不早点告诉我？”
井野有些发怔，“我怕你有危险啊！”佐助气呼呼地跑走了，井野阻止不及。鹿丸叹气，“笨蛋，你干嘛要告诉他啊？”井野脸红，“可佐助已经知道了啊，我只是不想他去找鼬报仇……”白摇头，“看来适得其反了，佐助现在完全失去理智了。”丁次也说，“他这样一个人去肯定会死的。”鹿丸也无奈，“我们去告知阿斯玛老师，让他们想办法吧，真是麻烦啊！”
佐助找到了拉面馆，一乐老板告知佐助，自来也带着鸣人、晶臧离开了。佐助急忙离去，老板抱怨佐助说了半天却没有留下来吃面。佐助要出村子，又碰到了志乃4人。
第八班4人也都劝佐助不要去，志乃道，“那个人太强了，你现在还不是他的对手！”牙也说，“是啊，虽然你是我们班最强的人，可差距实在太大了！”八云建议，“等你实力增强后再去吧！”雏田道，“很危险的，会没命的！”佐助哼了一声，甩开4人出了村子。4人一起叹气，佐助还是那么骄傲啊！
自来也却带着鸣人和晶臧来到了花柳街，自来也不顾鸣人反对，找了个旅馆住了下来。三人看到一个大美女从门口经过，都露出色狼表情。这位美女是裁缝店的美人，25岁，叫做惠美。自来也将钥匙交给晶臧，“你带着鸣人去房间修行，制造些查克拉，累的话就去睡觉。”鸣人气极了，破口大骂。晶臧也很无奈，自来也要去进行大人世界的游戏，他们两个未成年人只好留守啊！
二人无法，回到旅馆房间，进行查克拉修行，鸣人满嘴都是怨言。佐助却追到了花柳街，开始寻找鸣人三人。
自来也勾搭上那位叫惠美的美女在酒吧喝上酒，自然得意洋洋。惠美很快被自来也的口才和艺术细胞征服了，二人一会儿就如胶似漆了。
鸣人却制造了一屋子的影分身，晶臧忙着将上次大战吸收九尾和一尾的查克拉都封印好，放到专门的卷轴里，留作备用。晶臧目前依然只是使用3个超量影分身，家里留了一个，封印在卷轴里，放在白身上。本体距离太远时间太长的话，也是不行的，所以必须放在卷轴里。晶臧这次出来，随身带着剩下那2个超量影分身卷轴。
佐助终于找到了地方，侍者告诉佐助，那个金发少年和白发老头在2楼的草莓间。佐助在外面敲门，门打开了却不是鸣人和自来也。
另一个房间，晶臧听到敲门声，示意鸣人，鸣人急忙将影分身都收了回去。鸣人上前开门，鼬出现在门口。鸣人发愣，“佐助怎么变大了？不对，你不是佐助。”晶臧走过来，“是鼬大哥。”鼬也看到了晶臧，“你是谁？”晶臧有些郁闷，果然不记得自己这个小人物了，“我是金宇晶臧，你忘了吗？当年在树林中，你教过我一次手里剑绝技，我连最基础的动作要领都没学会，佐助还取笑我……”
鼬恍然，“原来你是当年那个笨小子，没想到也长这么大了！”鬼鲛走进来，“鼬，你走到哪里都碰到熟人啊！九尾真的在这个黄头发小子体内吗？”晶臧挡在鸣人身前，“你们要干什么？”鼬淡淡地说，“鸣人，你跟我们走吧！”直接将晶臧无视了。
佐助还在到处寻找，他知道鼬一定在附近，很可能已经找到了鸣人。鼬比佐助更早一步找到鸣人，而佐助在追踪鸣人的过程中不禁想起鼬曾经对族人做过的事情不寒而栗。
——————佐助的回忆————————————
有一天，佐助缠住哥哥请他放学后陪自己练手里剑。鼬说，“我很忙，你去找父亲不一样吗？”佐助却知道，宇智波家族里面，就以鼬的手里剑水平最高。佐助抱怨哥哥每次都说忙，“哥哥这是讨厌我呢！”鼬无奈，“好啦，佐助，别说这种话。今天真的没时间！”佐助哼了一声，“今天总是没时间，也不知道明天什么时候到。”
鼬总是笑着用手指轻轻弹佐助的额头，那时的佐助很可爱，他觉得哥哥好像有什么心事。鼬只好说，“佐助，原谅我吧，下次再教你！”佐助自然抱怨老哥每次都是这样，找借口推脱。
晚上，富岳问煮的什么鱼，“味道不错！”美琴笑道，“今天大减价来着！”佐助道，“时鲜又便宜又好吃啊！”富岳道，“佐助，你真会说啊！”吃饭时，佐助问起父母什么时候外宿出门。富岳道，“我们要去你妈妈家住几天。鼬跟你说这件事了？下次休假的时候去。你也来吗？”佐助道，“我要让哥哥教我很多东西，约好了的！”美琴给佐助添饭，“鼬吗？真难得！苦无的话，我可以陪你练习。”佐助边吃边道，“不是练习，是修行！”
这日，鼬指点佐助投掷苦无的技巧，并称赞佐助有进步。佐助得意，“比妈妈扔得弧线更大呢！”鼬随手扔出4把苦无，“那这招呢？”4把苦无同时钉在靶子上，接下来又是4把苦无钉在另一侧靶子上。鼬微微一笑，两把苦无勾连在一起射出，正中靶心中央红点。佐助有些泄气，“哥哥真厉害！这是怎么做到的呢？”鼬笑道，“你很快就能学会的。你和我很像！”
太阳落山了，佐助道，“哥哥，以后再像今天这样教我吧！”鼬道，“好，有时间的话。”佐助道，“说好哦！”鼬道，“你知道宇智波家族的历史吗？”佐助道，“还没完整学过。”鼬告诉佐助，“宇智波家族的家纹，是荣耀的象征。”佐助问道，“那个团扇的图案吗？”鼬道，“想点火就得扇风，团扇就是用来扇风的。”佐助问，“很厉害吗？”鼬爽朗大笑，“总有一天你会明白的。”佐助道，“哥哥要为家族而战吗？”鼬道，“不好说，连我自己都不是很清楚。好了，今晚我来露一手！”
当天晚上，鼬亲自下厨，做了一桌子丰盛的豪华晚餐，让佐助目瞪口呆，鼬的厨艺简直是厨神级别。鼬道，“是不是有点拼过头了？”佐助闭上眼睛，“一点点吧！”于是佐助吃的肚子差点撑爆。鼬搬来被褥，兄弟二人决定睡在外面。
整天忙于任务的鼬并没有时间陪佐助练习，失望的佐助终于得到了回应。在父亲出门外宿的时候鼬终于抽出时间来教佐助手里剑的技巧，之后还做了一顿很丰盛的晚餐。
晚上夜里，兄弟两个靠在一起同榻而眠。佐助道，“我希望能变成哥哥那样优秀的忍者，得到爸爸的认可。”鼬看着月亮，“像我这样吗？你得超越我。”佐助觉得没戏，“哥哥可是天才啊！大家都这么说。”鼬却说他们兄弟两个很像，“有可能的。”佐助道，“那我一定超越你！”鼬想跟佐助说些事情，却发现佐助已经睡着了。
第二天天亮，富岳与美琴回到家里，看见佐助还在呼呼大睡，就把他叫醒了，并问他怎么回事。佐助爬起来有些不好意思，“昨晚哥哥说睡外面。”富岳一愣，“鼬说的吗？”佐助问哥哥去哪里了，富岳道，“已经出门了，搞不清楚他在想什么。”
佐助问父亲宇智波富岳的看法，富岳说鼬最近有点奇怪，他也看不透鼬的心思。母亲宇智波美琴将便当交给佐助，还说放学后要陪他练手里剑。那时候的佐助家庭幸福，街上的族人都交口称赞他们一家子，尤其是鼬。
大家经常念叨鼬的光荣历史，佐助自己都已经听腻了，心里却非常自豪，因为鼬是整个宇智波家族的骄傲。族人们也都很喜欢佐助，经常看见他后，大声鼓励他，让他不要输给鼬。佐助在学校特别努力，不希望自己被别人看扁，宇智波家是名门望族，是天才的代名词。
佐助练习完手里剑后，已经很晚了。那是个满月晚上，他匆忙回家，路上似乎看到电线杆上蹲着一个背刀的人，但是一下子不见了。佐助回到家族区，大街上都是死人，死去的自然都是族人。
早上鼓励佐助加油的大叔宇智波手烧（煎饼店老板）和大婶宇智波粳夫妇也倒在血泊中，佐助大惊失色，急忙跑回家里，很快见到了死在一起的父母。然后鼬出现了，佐助激动地大喊，鼬却告诉了他残酷的真相，并发动了万花筒写轮眼。在幻觉中，佐助看到了大哥将所有族人杀死的惨象，包括鼬亲手砍杀父母的一幕。
愤怒的佐助冲上去单挑老哥，结果自然是被当场打倒。佐助爬起来疯狂逃跑，还是被鼬堵住。鼬说出了名言，“愚蠢的弟弟啊，想要杀我的话，就怨恨，诅咒吧，然后丑陋的苟活下去吧，不断逃避逃避，只是为了活着，然后有一天等你拥有和我一样的眼睛后，就来我的面前吧！”
——————回忆结束——————————
花柳街旅馆，4人走出房间，晶臧、鸣人对抗鼬、鬼鲛，明显不是一个级别。鬼鲛叫嚣着要砍掉鸣人一只脚，鸣人吓得动不了了。晶臧拔出阳剑，挡住鬼鲛。鬼鲛挥动鲛肌，将晶臧击飞出去。晶臧的身体在空中翻转，射出了一堆金色手里剑。鬼鲛不屑，挥动鲛肌挡下来，鼬只是向后退了一步，就避开了攻击。
这些手里剑在空中相撞后，开始以诡异的曲线攻击。鼬有些吃惊，“没想到你真的练成了，还做了改进。”鼬挥手挡下了几只手里剑，毫发无伤。鬼鲛却有些狼狈，金遁加持的手里剑延长的金芒划破了鬼鲛的衣服。晶臧道，“怎么样？别小看这个世界，这就是宇智波流手里剑！”
鬼鲛大怒，“混蛋小子，你把我惹火，我要干掉你。”晶臧落在地上，“那你试试看，我绝不容许任何人伤害我的伙伴。”鸣人大为感动，他还没有从惧怕中恢复过来，“晶臧，敌人好像很强……”晶臧急道，“是非常强！笨蛋，你快点跑啊，我留下绊住他们，你快点去找好-色仙人来救命！”鬼鲛冷笑，“你们两个谁都走不了，谁也救不了你们！”鼬突然说话了，“好久不见了，佐助！”原来佐助找来了，出现在他们身后。
鬼鲛也看出他们是兄弟了，二人长得很像，都有写轮眼。鸣人现在才反应过来，鼬就是佐助的报仇目标。兄弟二人说了一番废话后，佐助发动了千鸟，不顾一切的冲过来。鼬随手就抓住了佐助的手臂，让他的千鸟攻击落空，但是雷切将旅馆打出一个大洞。鸣人目瞪口呆，“怎么回事，佐助的绝招竟然被这么容易就化解了？”鸣人知道不好，急忙结印，召唤九尾的查克拉来帮忙。佐助还要反抗，鼬用力扭伤了佐助的手臂，佐助倒在地上。
鸣人要施展通灵术，想要将蛤蟆老大召唤出来。鬼鲛大叫，“太慢了！”鬼鲛将鲛肌砸在鸣人身边，鸣人的查克拉都被吸走了，彻底傻眼。鬼鲛打算先砍断鸣人的手脚，“鲛肌削灭斩！”晶臧却出剑将鬼鲛的大刀挡了下来。
鬼鲛冷笑，“不自量力，鲛肌会吸光你的查克拉……怎么回事？”鼬一愣，“怎么了？”鬼鲛震惊，“鲛肌和我的查克拉在被这个小子吸走！”晶臧冷笑，“你知道的太晚了，鲨鱼头！”晶臧的阴剑已经出鞘，从空中高速飞下，攻击鬼鲛。鬼鲛知道不妙，不得已只好丢弃鲛肌，翻身躲开。