树林中，卡卡西使用通灵术召唤来帕克，将一个装有寄坏虫的小型晶体交给帕克，让它带回木叶交给火影做详细分析。卡卡西道，“这是大蛇丸的手下使用的一种忍术。根据足迹来看，大约还有五六名敌人。我们必须继续追踪。”帕克领命而去。卡卡西下令继续追击，“从这个方位延伸，继续扩大搜索范围。任何细微的痕迹，都不能放过。”其他4人一起应诺。
红莲等人来到一个废弃的房子，她让林次等人暂时先在这里等她。林次道，“即便你不在，我们也会看守好这里的，不用担心。”红莲道，“交给你了！”然后快速离去了。鬼雾道，“说到底她还是不信任我们，不想让我们知道大蛇丸的据点在哪里，才让我们在这里等的。”林次道，“她就是这样一个谨慎的人，所以我们没有跟错人，她反而更值得我们信赖。”鬼雾道，“那些被杀掉的家伙，可是因为害怕大蛇丸才逃跑的。真的能相信她吗？”伍图在旁边洗脸，没有说什么。
温泉，自来也惬意地泡澡，鸣人与蛤蟆力依然在调整战斗频率，踩着步伐跳舞。自来也胡说八道，“蛤蟆力的严格就是鞭策你的成长，将你练成钢……”忽然隔壁传来很多女孩子的声音，自来也大喜，“最终练出强健的体魄，能抵挡这个世界上任何的Y惑。”自来也昨天就在隔板上弄出了洞，现在正好偷窥，“任何Y惑都是不可抵挡的！”
鸣人同蛤蟆力的修行还在艰难的进行。他俩完全不合拍啊，鸣人复合忍术的修行能否顺利完成呢？鸣人与蛤蟆力吵成了一团，蛤蟆力指责鸣人太笨，简单的动作都做不好。鸣人批评蛤蟆力的教导方法有问题。二人互相推卸责任，蛤蟆力放出舌头，抽了鸣人一个跟头，美其名曰，“爱的鞭策”。
鸣人忍无可忍，跳起来跟蛤蟆力在一起厮打，最后他们一起滚落了山崖，好死不死地掉到了自来也偷窥的温泉池中。听到声音，对面的美女都走光了，自来也嚎啕大哭。鸣人与蛤蟆力从池水中站起来，继续吵闹，双方都扬言要分道扬镳。自来也火大，“你们两个给我适可而止！”
来到上面的修行场，自来也很头疼，“不仅仅是鸣人，连蛤蟆力也跟着胡闹。”蛤蟆力只好极力为自己辩解，自来也道，“风遁和水遁的复合忍术，同蛤蟆的协调最为重要。”蛤蟆力道，“正因为如此，必须合得来才行，我是没辙了。”鸣人也要求换一个蛤蟆来。自来也笑道，“听起来很有道理，可是你这双手能召唤其他的通灵兽吗？”鸣人笑道，“你难道忘了我的恢复力了吗，好－色仙人？”
鸣人打破了绷带，结印施展通灵术，蛤蟆吉与蛤蟆龙兄弟闪亮登场。蛤蟆兄弟的体型变得跟鸣人一样高了，也宽大了不少，鸣人惊讶万分。两个蛤蟆与鸣人打招呼，“好久不见了，鸣人！”鸣人笑道，“不知不觉，你们也长大了啊！”蛤蟆吉道，“这是当然的。”蛤蟆龙道，“吃了很多零食。”蛤蟆吉问道，“为什么召唤我们？”鸣人解释，练习身体的协调率，一起施展复合忍术。可是两个蛤蟆根本听不懂鸣人在说什么。
红莲来到了秘密据点，却看到了大蛇丸与佐助一起走出来。多年前，红莲来到音隐据点时，大蛇丸已经选择了幻幽丸作为容器，而下一个容器就是宇智波佐助。所以红莲对佐助多少有些想法。
大蛇丸与佐助来到山顶，落日依然在。大蛇丸想要看一下佐助的修行成果，佐助本以为大蛇丸要与自己动手过招，大蛇丸却召来了一大群的怪物忍者，数量足有百人之多。大蛇丸对佐助在大战之前面无惧色的表情非常欢喜，红莲躲在树后面进行观战。那些怪物忍者们纷纷杀了过来，佐助拔出草薙剑大战起来，这是一场技压群雄的战斗。
木叶，晶臧在激流怒涛中搏击了将近一天，终于筋疲力尽，倒在岸边不动了。金雷剑、阴阳双剑都落在旁边，晶臧大口喘气。阿空的修行也结束了，他的情况也同样，躺在地上睡着了。千夏擦汗，收回了木柱，然后走到晶臧身边。晶臧因为要在水中修行，所以只穿了短裤，露着上身。千夏有些脸红，觉得晶臧比以前更有男子的魅力了，“从什么时候开始，他就变得那么勤奋了呢？记得以前他很散漫的……”白从后面走过来，“为了保护心中最珍惜的人，他想要变得更强，就这么简单。”
八云抱着画板也跟在白的身后，看见晶臧躺在那里不动，就恶作剧一般跑过来，用画笔轻轻触碰晶臧的鼻子。晶臧本能地觉得有些痒，猛然一个起身，将八云压在了身下。八云脸红心跳，感受到了晶臧身体的温度，晶臧趁机亲吻了八云的脸颊。
千夏吃醋，“喂喂，你们干什么啊？”晶臧赖在八云身上，“没力气动了！”八云叫道，“**，快点放开我啦！”白笑着过来，将晶臧拉开，八云红着脸坐起来。白击掌，“好了，大家回去吃饭吧！把阿空也叫上吧，看来他也很辛苦啊！”
温泉场地，蛤蟆兄弟终于明白了鸣人的意图。蛤蟆吉跳到石头上，“这样的话，我会好好锻炼你的，不会丝毫放水哦！”鸣人道，“那就拜托了！”蛤蟆吉下令，蛤蟆龙唱起了青蛙之歌，跳起奇怪的舞蹈。
鸣人疑惑，“这是干什么啊？”一只苍蝇飞过，兄弟二人开始追逐苍蝇。鸣人站在旁边发傻，蛤蟆吉道，“发什么呆啊，鸣人？好好跟蛤蟆进行心灵的交流与沟通吧！快跟着我们一起做……”鸣人跳脚，“这都是些什么啊！到底算哪门子修行呢？”自来也苦笑，“鸣人真是搞不清状况啊！”
山顶，佐助已经击倒了所有的敌人，地上到处都是横七竖八倒伏的忍者和各种散落的兵器，他坐在一个家伙身上，“这就是全部了吗？”大蛇丸很满意，“没有把所有人都杀掉啊！还是太天真了！”佐助道，“想要杀的人，并不在这里。”大蛇丸道，“你若不变得冷酷无情，是不可能赢过鼬的。”
即便委身于恶魔也在所不辞，佐助站起来，“到那家伙面前，我就会变得无情了，即便我自己不想。”佐助挥剑入鞘，大蛇丸这才注意到佐助身上竟然没有沾到一滴血，“看到这个孩子，就让我想起曾经被称为天才的自己，是多么惭愧了。还差一点，他就是我的了！”
在大蛇丸的基地中，目睹了佐助的千人斩的红莲。因为当初没能成为大蛇丸的容器，而萌生了嫉妒之心。红莲与佐助擦肩而过，二人都没有说话。大蛇丸道，“久违了，红莲。你终于来了！”
大蛇丸告诉红莲，刚才走过去的人就是下一个容器。大蛇丸对红莲的能力也很认可，但也仅仅到这个层次了。在红莲很小的时候，大蛇丸杀了一个村子的人，然后带走了无家可归的红莲。二人谈了几句，红莲表示会继续效忠大蛇丸。大蛇丸决定将任务交给红莲去完成，“那是个只有你才能完成的任务。”
药师兜带着幽鬼丸向回走，幽鬼丸的身体负荷过重，走得非常艰难。兜只好决定带他去温泉街休息一夜。进行三尾召唤实验的兜和幽鬼丸，为了让消耗极大的幽鬼丸能够恢复，兜决定在温泉逗留。但却不料想鸣人和自来也也身在此处，鸣人正在进行和蛤蟆吉、蛤蟆龙和组合忍术的修行。
温泉池，鸣人还在郁闷，该怎么配合蛤蟆兄弟那些乱七八糟的动作，想和蛤蟆心灵相通是很困难的。在雾气弥漫的温泉中，鸣人在不知对方是敌人的情况下，和幽鬼丸相遇。
听到了他自言自语的话，幽鬼丸出现在后面，“心灵不能够相通吗？”鸣人被吓了一跳，他觉得好像在哪里见过幽鬼丸，但又想不起来，“你是谁啊？”幽鬼丸也觉得鸣人有些面熟，问道，“心灵真的能够相通吗？”
鸣人道，“把心意传达给对方，然后对方的心意也会传达给自己。”幽鬼丸问道，“这样就可以吗？”鸣人道，“可以吧！只要努力去思念的话，总有一天能够传递到的。那样的话，即便是佐助，也会回到思念着他的归宿之地。我说的什么，你大概也不明白吧！突然说起这些……”幽鬼丸道，“就是说，有人思念我的话，那里就是我的归宿之地了！”鸣人笑道，“对，那里就是你的归处！”幽鬼丸笑道，“听到了很好的见解呢！”鸣人道，“是啊是啊！”等鸣人回过神来，幽鬼丸不见了，只留下了一朵白色的椿花。
晚上了，卡卡西等人也在一个隐秘的洞穴中宿营。牙问道，“卡卡西老师，这么悠闲，没问题吗？”志乃道，“搜索就交给我的虫子们吧！现在是休养生息的时间。”雏田也赞同，“只有休息好了，明天才有精力。”卡卡西道，“在未掌握敌人的实力之前，暴露在黑夜中是很危险的。而且那个结晶之术……在帕克回来之前，还是谨慎行事为好。”
帕克回到了木叶，静音马上去报告给纲手。帕克累得全身都是汗，不停地吐舌头，“先给我点水吧！”
温泉池，鸣人还在思索幽鬼丸的事情，怀疑自己是否在做梦。蛤蟆吉从后面游过来，“这里的温泉真不错啊！”蛤蟆吉为了进入温泉澡堂，特意用忍术将身体变小了，这让鸣人非常吃惊，“还有这种有趣的忍术啊！”变小的蛤蟆龙落在鸣人头上，“这里真好啊！修行时的疲劳一扫而光了！”鸣人火大，“那是什么修行啊？明明只是你们两个在抓苍蝇！”蛤蟆吉道，“你说什么啊，那可是我们配合的修行基础。”
鸣人却说那些乱七八糟的动作根本无法模仿，蛤蟆吉道，“谁让你模仿那些动作了，那是为了让你读懂蛤蟆露出的心意，然后配合其意的修行。”鸣人依然一头雾水，蛤蟆龙落在水里，背着手享受起温泉来。蛤蟆吉道，“时机、配合都无所谓，关键是读懂对方的心意，然后做出回应，这才是配合的精髓所在。那样才能做到真正的心灵相通。”鸣人道，“对方的心意、心情吗？原来如此，是这么回事！”
蛤蟆吉问鸣人为什么那么讨厌蛤蟆力，鸣人道，“我和那个家伙一开始就八字不合。”当年在修行途中，蛤蟆力发动幻术，让鸣人练习解开幻术，没少恶心鸣人。从那时开始，鸣人与蛤蟆力就杠上了，经常吵架，彼此看对方不顺眼。蛤蟆吉这才明白，“蛤蟆力明明是个不错的家伙呢！”
鸣人要求马上开始修行，进行试炼。蛤蟆龙立即响应，变大了身躯，结果把温泉池的水全部给扑通没了。隔壁的美女们都被吓跑了，自来也兴冲冲地进来，鸣人只好告诉他，“所有的女人都已经上岸离开了。”自来也发出惨嚎，“不要啊！”
翌日，鸣人进入冥想阶段，“我是蛤蟆，蛤蟆龙的内心，读懂对方的心思，然后回应！”蛤蟆吉与蛤蟆龙在旁边唱起青蛙之歌。随后，鸣人也跟着起舞，唱起歌曲。蛤蟆吉道，“鸣人，你还没有完全敞开心扉呢！要紧随蛤蟆龙的舞步啊！要跟蛤蟆龙心意相通，用肢体流畅地表达出来。”鸣人答应一声，却不小心一脚踩在了蛤蟆龙的脚上，“啊，抱歉！”然后就是，鸣人继续与蛤蟆兄弟踩着节奏起舞歌唱。
终于，鸣人与蛤蟆龙同时看到了天上好像奶油烙的米饼的云彩，蛤蟆吉点头，“总算有点默契了！”然后鸣人与蛤蟆龙猜拳，出的拳也都一样了，“你叫什么……蛤蟆龙！”蛤蟆吉汗，“笨蛋，这个不叫默契！”一番折腾下来，鸣人出了一身汗，躺在树荫下不想动弹了。自来也走过来，递给鸣人一根冰棍。