宁次三人只好跟着卡卡西踏上了回程之路，这就是上忍的权威。4人离去后，石头中出现2个忍者，其中一人正是绿发的忍者头目北辰，另外一人带着斗笠，表情严肃，叫做流，他认为卡卡西等人已经回去了。北辰却对戴着面罩的卡卡西非常在意，决定亲自跟上去看看，让流先回去报告。孟宗知道木叶忍者已经回去了，大为高兴，自得地品起茶来。
北辰追上卡卡西4人，发现4人在树上吃起水果，还闹成一团，大为疑惑。北辰察觉不对，射出手里剑，烟雾过后，树上出现的是4个猴子，是幻术加替身术。北辰大为恼火，被木叶忍者给耍了。北辰发现他一直跟踪的木叶忍者们在不知不觉中使用替身术逃走了。
刑场上，孟宗宣读了红明的罪行，让红明切腹谢罪。红明终于明白，这一切全是孟宗在背后策划的，但已经于事无补。红明捡起短刀，准备自杀。
这时，四周忽然出现大雾，视线完全受阻。孟宗察觉这是雾隐的忍术，急忙下令行刑，砍杀红明。混乱中，白色诅咒武士出现，击倒了守卫，抱起红明，飞到天上，向远处逃去。外围的4个武士，解除变身，赫然是卡卡西、宁次、天天、千夏四人，他们急追而去。
被误抓的谋士红明被孟宗妄加了诸多严重的罪行后判处切腹自尽，就在红明正在动手的时候，诅咒武士将红明救走了，这个诅咒武士究竟是谁呢？为什么会救下红明？
路上，卡卡西想起一件事要马上处理，独自离去，让宁次三人继续追击。白色诅咒武士带着红明落到了破庙的空地上，宁次三人追了上来。红明上前解释，声称自己那晚上到破庙了也是为了查清诅咒武士的事情。而那位武士也摆手摇头，天天等人莫名其妙。卡卡西忽然赶到，让红明和武士先行离开，宁次三人也紧跟而上。卡卡西拔出苦无，做好战斗准备，“别再躲了，出来吧！”
敌人没有出现，卡卡西将帕克召唤出来，帕克很快找到了敌人，敌人藏身在岩石中。流只好从岩石中浮现。流拔出苦无，与卡卡西开始战斗，嘴里还说着废话。流踢飞了帕克，快速结印，“森罗万象，防护之术！”帕克上前撕咬，几乎崩坏狗牙。原来，流用这个忍术，将岩石融入了体内，这是岩隐擅用的忍术。
帕克消失，流变身成滚动的岩石，向卡卡西席卷而来，“硬化，岩石战车！”卡卡西抵挡不住，被碾压到墙壁上，砰地一声消失了，是影分身。流结束战车状态，卡卡西从缺口处走进来，“到此为止了。”说完双手一合，流大惊，身上不止何时被贴上了引爆符，“轰”地一声，岩石爆破粉碎。
破庙中，白色武士带着红明、宁次等人穿过地道前行，千夏等人大为惊叹这独特的地道。白色武士带着众人来到大名府邸，宁次喝道，“该说出真相了吧。”白色武士哈哈大笑，摘下了面具，赫然是晶臧。鸣人大笑着，从旁边走过来。千夏和天天都惊叫起来，宁次道，“果然是你。”晶臧笑道，“那个雾隐术让你猜到白色武士是我假扮的吧。”宁次点头，红明问道，“诅咒武士不是鹭大人吗？”原来，当日诅咒武士进入红明宅，红明就通过身形猜出他是鹭。
千夏恼怒擂了晶臧一拳，天天给赏了鸣人一记爆栗，埋怨宁次不早点说，“真是的，害我们白担心了！”当时，北辰去追卡卡西等人，卡卡西发现有忍者追上来，就设计用替身术暂时骗过了北辰。但是，卡卡西等人从刑场去追晶臧时，又有忍者跟了上来，所以宁次一直没有说破。晶臧发现红明身上都是刑伤，那是孟宗严刑拷打造成的。鸣人扶住红明，晶臧招呼大家一起去见鹭。
破庙，卡卡西以为敌人已经死亡。不料崩裂的岩石忽然组合，“硬化，岩吹雪！”岩石碎块飞击过来，卡卡西全力抵御。岩石组合在一起，再次变成流。流等人是候鸟忍者，四处漂泊，不断地窃取忍术，流能够将身体岩土化。卡卡西大为惊讶，打开了写轮眼。流变成岩砂，席卷而来，“硬化，砂缚柩！”卡卡西飞速跳跃，惊道，“这是我爱罗的忍术！”岩砂包裹住卡卡西，“硬化，沙送葬！”
大名房间，鸣人带着大家走进来，“鹭，千岛的伤势如何了？”鹭淡然道，“多亏了晶臧的医疗忍术，已经没有大碍了，现在还在医疗室休息。”鹭知道错怪了红明，向其道歉。红明非常感动，下跪行礼。原来，当日千岛顺着水流进入了大名府邸，来到地牢，见到了鹭和晶臧二人。千岛告知鹭，孟宗背叛了鸟之国，也是孟宗杀死了大鹫与朱鹭，那种手里剑是他手下的忍者使用的，借此陷害红明，晶臧之前的怀疑都是对的。
晶臧用医疗忍术救活了千岛。经过商量后，大家决定鸣人留下来保护鹭，晶臧赶去刑场营救红明。之后的事情，宁次等人就都知道了。之前，的确是鹭利用风筝假扮白色诅咒武士，去寻找杀害父亲的凶手，没想到反而将红明逼入绝境。但是，那晚上去破庙的白色武士不是鹭，而是孟宗派人故意将红明引去的。所以，这一切都是孟宗精心设计的圈套。孟宗的目的很明确，就是先铲除红明，然后杀死鹭，支配整个鸟之国。
孟宗伪君子的真面目被揭穿。鸣人叫嚣着要去抓孟宗，鹭却坚持自己解决这件事情，并握紧了手中的怀表，“这仇，我一个人来了结。”红明劝阻道，“如果为了报仇而活着，心灵会陷入黑暗的。”鹭大声道，“如果那样能报仇的话，完全陷入黑暗也无所谓！”鸣人陷入痛苦中，之前佐助出走也是这样，“绝不能再重蹈覆辙！”
鹭大人不顾众人的反对，决定亲自结束这段仇恨，并声称只要能够报仇，哪怕心里陷入黑暗也在所不惜，鸣人在鹭大人的身上找到了佐助的影子，为了不让鹭大人重蹈佐助的覆辙，鸣人无论如何也想阻止他。但是鹭拒绝了鸣人的好意，转动了屏风机关离去了，他报仇的心坚决无比。机关发动了，众人被关在房间里，四周都是坚固的牢笼。整个大名府邸全部崩塌，众人被沉入地下。
破庙前，卡卡西发动千鸟，“雷切！”破岩而出，光芒四射的雷球击中了流。流大骇，“你怎么会知道我在这里？”卡卡西淡然，“因为我的这只眼睛看穿了你的忍术。”流终于想起来了，“你是COPY忍者卡卡西……”流的忍术并不是复制了我爱罗的砂遁忍术，只不过学了些皮毛而已。
流并不能完全砂化，本体其实躲在别的地方，用查克拉来操纵砂子和石头。流说完了临死的豪言壮语后倒地身亡。卡卡西终于干掉了跟踪自己的孟宗的手下。卡卡西也听到了大名府邸传来的巨响，有些疑惑。
宁次等人带着红明顺着地道回到破庙，见到了欣赏日落美景的卡卡西。为了鹭的事情，大家吵成一团。卡卡西阻止了大家争吵，“他现在应该迫不及待地去报仇了！”就在这个时候一个惊天秘密被揭开了，原来在很早之前，鹭大人就死了，那现在的鹭大人究竟是谁？这位鹭大人能顺利完成复仇大业吗？
事实上，当日死去的不是妹妹朱鹭，而是哥哥鹭，妹妹就假扮兄长当上大名，目的是查出害死父兄的凶手，他们兄妹本是双胞胎，样貌极其相似。朱鹭发誓，一定要让停滞的时间再次转动。晶臧和鸣人无意中看见朱鹭洗浴，她担心身份暴露，才一度打算杀死二人灭口，而晶臧和鸣人都误以为洗浴的女子是鹭的**。
晚上，孟宗府邸，千岛也潜入这里，他知道鹭一定会来这里找孟宗报仇。孟宗走出房门，果然，白色诅咒武士手持长戟，从天而降。孟宗快速结印，“火遁，豪火球之术！”巨大的火球击中了空中的黑色风筝，朱鹭掉落在地上。朱鹭摘下面具，孟宗冷笑，“终于来了，诅咒武士。”
朱鹭很奇怪，“你到底是什么人？为什么会用忍术？”孟宗嘲笑几句，并不打算解释。朱鹭挥戟攻击，孟宗飞跃起来，站在长戟头上。原来，真正的孟宗早已死去，此人的真名叫做箒，是候鸟忍者的首领。
箒落在地上，说起往事。这些候鸟忍者以偷取忍术用来使用，他们选中了鸟之国为根据地，决定不再流浪。箒利用高僧孟宗的身份，欺骗了前任大名大鹫，大鹫对他的幻术很痴迷，同意他们来鸟之国安家。只有策士红明一直在怀疑孟宗，察觉事情有些不对头。孟宗暗杀大鹫，就是为了嫁祸给红明。事情都讲明白了，朱鹭眼都红了，决定拼死一战。箒也决定杀死鹭，得到鸟之国。
朱鹭掷出了长戟，箒用折扇将长戟挡了回去。长戟回旋，朱鹭急忙躲避，却被长戟击落了头盔，露出一头秀发。箒这才明白，原来她是朱鹭。朱鹭拔出腰间长刀，“我今天要给父亲和哥哥报仇。”箒冷笑结印，“影子模仿术！”长长的影子移动过来，拴住了朱鹭。箒也很吃惊，“没想到竟然会是朱鹭！这个国家就交给我们候鸟忍者去统治好了。”说着话，箒持扇子向脖子抹去，朱鹭惊骇万分，自己的手不受控制，长刀向自己的脖子抹去。千岛发现情况危急，跳出来救援。
箒很吃惊，没想到千岛竟然还活着。箒射出手里剑，一只苦无飞过来，击落手里剑，救下了千岛。鸣人的声音从后面传来，“我说鹭，不，朱鹭姐姐，你可把我们给骗惨了！接下来的事情交给我们处理吧！”鸣人拆穿箒的影子模仿术不过是冒牌的，原来他是用无影线缠住了朱鹭，让朱鹭误以为是被影子术缠住。晶臧的飞剑凌空划过，无影线均被削断。朱鹭跌坐在地上，千岛急忙上前扶住朱鹭。晶臧笑道，“影子术是奈良一族的秘术，可不是什么阿猫阿狗都能学会的。你的忍术，全是冒牌的吧？”
箒怒道，“你们是什么人？”院子里一下子出现一堆手持长戟的白色武士。箒也明白了，对方是木叶忍者，“不过是分身罢了！”箒快速结印，“火遁，凤仙花之术！”无数的火球攻向武士们，武士们纷纷招架闪避。箒吃惊，“是实体，这是影分身！”鸣人叫嚣，“佐助和阿雪的凤仙花之术比你这个可厉害多了！”箒恼怒，射出一堆手里剑，击破了鸣人一些影分身。鸣人现出真身，其他几个武士也露出真面目，是卡卡西、晶臧、宁次、千夏、天天5人。
箒很吃惊，“木叶技师旗木卡卡西，你也来了！”卡卡西也知道箒是候鸟忍者的头目，在各个国家像蝙蝠一样到处乱飞的忍者。箒指责卡卡西，“你们这些生下来就有栖息地的忍者，是无法想象我们候鸟忍者的痛苦的。”卡卡西批评箒没有忍者操守，“暗中夺取别的国家的人，是没有资格称为忍者的。”
话不投机，箒咬破手指，“通灵之术！”竟然召唤出三只青龙。天天等人都被吓了一跳，鸣人大骇，“虾米，真的是龙啊！蛤蟆老大来了恐怕也不够看。”晶臧也非常震惊，“没想到真有人能召唤四大神兽的青龙，可是数量未免多了些。”
趁着大家震惊之际，箒飞过来，踢飞了千岛，打晕了朱鹭。箒扛起朱鹭向远处逃去。大家吃惊，晶臧疑惑，“有青龙帮助，他为什么要跑呢？”鸣人更是被那几个龙吓得抱头鼠窜。卡卡西忽然射出苦无，击中了远处树上的灯，青龙消失了。晶臧等人这才看清楚，原来这个灯可以映射出青龙的形象。