木叶忍者村里，正有2位少年开始他们成为忍者的新生活。一大早，鸣人就拉着晶臧去摄像馆拍照。鸣人摆了个自认为很酷的表情，在脸上画了一些夸张的东西，请戴着眼镜的秃顶摄像师源三将其拍下来。源三问道，“我说你这样真的不改了吗？”鸣人不耐烦，“是啊是啊，快拍吧！”源三只好照做了，“真是的，你可不要后悔啊！”给鸣人拍摄了花脸照片。
晶臧拍的照片倒是中规中矩的，反正晶臧的相貌非常普通。原来忍者登记卡上需要填写一些基本资料，还要贴上正规的照片。晶臧笑道，“这样看上去，还是蛮帅气的嘛！”鸣人道，“切，一点个性也没有，你看我的照片……”晶臧头疼，“我说你啊，真是让人大伤脑筋啊！都说了不能那么拍了！回头一定会被火影大人痛骂的！”
当三代火影看到鸣人的忍者登记卡时，气得鼻子都歪了。鸣人的卡片上的这样写着，兴趣是恶作剧，最喜欢拉面，旁边是那张花脸照片。
鸣人声称自己是花了3个小时才画好的，他自认为非常有艺术感。三代觉得跟鸣人解释这些事情简直对牛弹琴，只好吩咐晶臧等一会儿带鸣人去重拍一张。晶臧苦笑着答应了，他之前劝过鸣人，这家伙根本不听。鸣人见三代非要让自己重拍，大为不满，使出S诱术，三代鼻血狂喷，晕倒在地。旁边的忍者急忙扶起三代，三代批评S诱术是个无聊的忍术。
三代奇怪鸣人为什么没有戴护额，鸣人说在明天忍者学校说明会前他不会戴出护额，他要让那些瞧不起他的人大吃一惊。其实，这个忍者登记卡只有村子的人才能看，隐秘性很高，对任何一个忍者而言，都是很重要的东西。三代批评鸣人，“你画这个花脸是什么意思吗？”鸣人尴尬，“我不知道这个这么重要！”
这时，传来敲门声，随后闯入一个小屁孩，“爷爷！来跟我一决高下吧！我是第五代火影！”三代头大，“一个比一个麻烦！”接着闯入一个戴墨镜的忍者，“哎呀，又出了什么状况啊！”前面的小孩不小心摔倒在地。这个小孩就是木叶丸，“痛死我了！可恶，这里有陷阱吗？”后面的忍者就是惠比寿，木叶丸的家庭教师，戴着一副奇怪的墨镜，“你没事吧，孙少爷，这里没有陷阱的！”
——————木叶丸与惠比寿简介——————
木叶丸是三代火影猿飞日斩之孙，8岁，围着长长的蓝色围巾，一心要胜过他爷爷成为火影。木叶丸的查克拉量也很大，查克拉属性是火。
惠比寿是木叶的特别上忍，木叶丸的家庭教师，一直戴着墨镜。28岁，自大狂，闷声色-狼。他自认为自己的教学是木叶丸成为火影的最佳捷径。惠比寿的实力并不弱，他也会影分身术，并且精通火遁忍术。
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鸣人疑惑，“这小鬼是谁，在搞什么啊？”惠比寿一眼就认出了鸣人，“九尾小鬼吗？我最讨厌的那样的废物了！”由于木叶丸与惠比寿特征都非常明显，所以晶臧也马上认出了二人，“原来是这对活宝师徒啊！”
接下来，木叶丸就与鸣人呛呛在一起，木叶丸以为陷阱是鸣人设的。鸣人火大，将木叶丸拎起来，“是你自己不小心跌倒的，笨蛋！”惠比寿吓了一大跳，急忙过去阻止，“鸣人，快把手放开！”并大声喊着木叶丸的身份。
木叶丸自认为没人敢扁他，就向鸣人进行挑衅，“有本事你打我啊！”于是悲剧了，鸣人毫不犹豫将其痛扁了一番，“我才不管那样呢，笨蛋！”惠比寿大惊失色，晶臧假装劝解，故意总挡在惠比寿之前，因为惠比寿嘲笑他们两个是木叶最出名的吊车尾二人组。三代却笑眯眯地看着这场闹剧，事情结束后，晶臧急忙拉着鸣人溜之大吉。
鸣人和晶臧二人走在街上，发现木叶丸在用极其拙劣的方法跟着二人。晶臧回头，“木叶丸，不要跟着我们了，你在那里干什么啊？”鸣人嘲笑，“笨蛋，你的追踪术实在太差劲了！”木叶丸拿着一块布从墙角溜出来，“居然轻易就看破我的行踪！漂亮！果然是大名鼎鼎的木叶吊车二人组！”接下来，就如同剧情一样，木叶丸要求成为鸣人的小弟，理由竟然是想跟鸣人学会打败火影的S诱术，“拜托了，老大！”
惠比寿发现木叶丸不见了，急忙四处寻找，“|糟糕，又被他逃了！”三代只好告诉他木叶丸应该去找鸣人了。惠比寿急忙去找，“这下糟了！”三代也有些担心，“木叶丸怎么变成这样了？这已经是今天第20次偷袭了吧！”三代目生怕鸣人将那种傻瓜式的思维方式教给木叶丸，“那就更让人担心了。”
在木叶丸的请求下，鸣人当上了大哥，开始教授木叶丸S诱术，“关键是凹凸翘！明白了吗？这次你来试试！”鸣人告诉木叶丸，忍者成功的秘诀就在努力和毅力上。晶臧见他们二人很投机，就告辞离去，去鞍马家找八云了。
木叶丸的S诱术学得不太成功，变身的美女肥胖如猪。“不行，要变得更苗条，更漂亮一些！”“明白了，老大！”结果，二人被那位当做原型的美女甲给扁了。随后，鸣人又带着木叶丸去H书店偷书看，年龄不足，被发现后赶出来。最后，鸣人二人又变身成女子，去了女子浴室，但当场被认出来，于是再次被痛扁。
自称是超一流老师的惠比寿还在寻找木叶丸和鸣人，“我可是培养了几代火影候补生，我一定要清除学生身边的毒瘤！只要按我教的来，成为火影很容易。孙少爷啊，那才是捷径！”尽管惠比寿自吹自擂，但实际上他教出的学生没有一个成为火影的，甚至名不见传。
在树林休息时，鸣人问他为什么想要打败自己的爷爷，木叶丸竟然说因为没有人叫他的本名，“在大家眼里，我只是火影的孙子而已！没有人认同我，我受够了！”所以他想尽快打败爷爷，成为火影，不希望人们叫他孙少爷。木叶丸的名字是三代火影给起的，寄托了这位老人对村子的无限期望。
木叶丸开口就叫鸣人“老大”，而且一直跟随在鸣人身后。这是因为只有鸣人没有把他当做“火影的孙子”来特别对待，而木叶丸的目标就是要成为受人尊敬的“火影”。鸣人更狠，直接告诉他那是不可能的，“因为我才是要成为下一代火影的人，你要想当上火影，就先打败我吧！”
晶臧去鞍马家没有找到八云，就猜到八云去找雏田了。晶臧有些不大想去日向家，日向家的人看他都是白眼，感觉他这个吊车尾总想攀上高枝一样。晶臧犹豫一下，还是去了，他觉的雏田一定非常关心鸣人的情况，如果早点将鸣人补考通过的消息告诉她，那她就不用替鸣人担心了。
在日向家，晶臧进来后，最先见到了雏田的小妹花火，当然，现在还是个小萝莉，7岁。这个花火的资质要比雏田好多了，据说日向家已经打算将花火培养成下一代的宗主。
花火用非常不友好的眼神盯着晶臧，她一直怀疑这个吊车尾在打她姐姐的主意，偏偏姐姐耳根子软，总跟他搅在一起。晶臧看着可爱的花火，想起今天初次见到的木叶丸，露出笑容。鸣人与雏田、木叶丸与花火，还真是有缘啊。
花火被看得发毛，“你这个色狼，看什么看？再看把你眼珠子挖出来！”晶臧吓了一跳，“花火，你干嘛那么凶，我可是你姐姐的好朋友，咱们又不是第一次见面了，应该不算外人吧？”花火腾地站起来，“谁跟你是内人了，你少占我便宜！”晶臧急忙道，“喂喂，我可没有那个意思啊！我跟你姐姐真的只是单纯的朋友而已！”
花火不屑，“你知道就好，我早就听说了，靠你的资质，这辈子也就是个下忍，那些不切实际的幻想，趁早打消！还有，八云姐姐也一样……”晶臧被花火劈头盖脸数落一顿，摇头苦笑，“这都什么跟什么啊，我为什么每次帮人都帮到泪流满面啊！”
晶臧为了转移花火的注意力，提出给她介绍个男朋友，“他叫木叶丸，跟你很配的……”花火忍无可忍上前痛扁晶臧。晶臧不敢还手，只好任其肆虐，心里哀叹，“下次再也不做好人了！”
晶臧调戏花火，“像你这样的小萝莉，真的打败了你姐姐雏田吗？据我所知，雏田可是很强的，可不是你这样的小鬼能打败的哦！”花火更加恼怒，“什么？你不相信我的实力？”晶臧道，“哪有这么简单呢！就连我都没有把握打败雏田呢！”花火生气，“你这个吊车尾，说什么！”晶臧道，“你要不服气，就先打倒我试试吧！”
这时，门打开了，雏田和八云换好衣服走进来，雏田疑惑，“妹妹，你们在做什么？”花火有些语塞，晶臧反应很快，“我在教花火一些体术，她正在进行练习！”雏田这才点头，花火暗道算你识相，然后像普通的小女孩一样，安静地做到姐姐身侧，与刚才的张牙舞爪完全判若两人。
听完晶臧关于鸣人与封印之书的描述，八云和雏田都为鸣人感到高兴，毕竟大家都是好朋友，鸣人顺利毕业，都松了口气。晶臧自以为帮到了雏田，也是洋洋得意。只有花火有些奇怪，父亲曾经叮嘱过，不要跟那个鸣人走到太近，据说很危险。可是，这些年来，晶臧跟鸣人总有来往，也没有见到有什么危险。
出于好奇，花火提出去见见那个鸣人，鸣人从来没有来过日向家，所以花火到现在也不认识他。晶臧当然赞成，他还想着介绍木叶丸与花火认识呢！雏田也觉得家里有些压抑，不如去见见鸣人，或者一会儿去金宇家玩。八云倒是无所谓，她总觉得晶臧似乎关心的事情太多，而且有些过火，但不知道为什么。
火影岩上，三代火影召见伊鲁卡。伊鲁卡问起鸣人的忍者登记单是否交上来，三代目说交了。伊鲁卡道，“我昨天已经在拉面馆训过他了，他已经答应以后不再胡闹了。”伊鲁卡认为鸣人会成为一个真正的忍者。
三代说鸣人的忍者之路非常艰难，知道当年九尾秘密的都是那些12年前与妖狐战斗的忍者们，三代下过禁令，不许吐露九尾的秘密。因此很多孩子都不知道鸣人的真实情况，这对鸣人而言也是不幸中的万幸。四代火影希望大家将鸣人当做英雄，这才将妖狐封印在鸣人体内，那个封印就在鸣人的肚脐上，而鸣人自己就是妖狐的容器。
然而，大人们对鸣人的态度潜移默化地影响到了孩子们，大家都对鸣人冷漠视之，厌恶不认同，眼神冰冷的可怕。在鸣人成为忍者之前，为了安全，三代也没有纠正这种错误，现在鸣人长大，已经能够有效控制住查克拉，再这样对鸣人就有些不公平了。
树林中，惠比寿找到木叶丸和鸣人，用冰冷地眼神看着鸣人，让鸣人非常不爽。惠比寿希望木叶丸跟他回去，木叶丸拒绝了，“我要打败爷爷，成为新的火影才行，你别来妨碍我！”惠比寿只好跟木叶丸解释，要想成为火影，必须深谙仁义礼智忠信孝悌之理，还要学会一千种忍术。
木叶丸认为一个就够了，快速结印，“S诱术！”一个光身美女闪现，惠比寿的情况也没比火影大人好多人，但他捂住鼻子很快恢复过来。木叶丸奇怪，“怎么没有效？”惠比寿信誓旦旦地说，“太低俗了！我是绅士，这种低级忍术对我没有用！”
然后，惠比寿要把木叶丸带回去，“孙少爷，跟这种人在一起会变得越来越笨的。你只要听我的话，肯定能成为火影，跟我回去吧！”木叶丸耍赖不肯走。鸣人立即使出多重影分身术，木叶丸兴奋地大叫，“太厉害了！”
惠比寿冷笑，“愚蠢！不要太小看我这个精英教师了！我可不是水木那样的废物！”说着话惠比寿做好了战斗准备，鸣人大喊“变身术！”然后出现一大堆美女，身无寸缕，冲上来包围了惠比寿，惠比寿立刻露出了色狼本相，流着鼻血晕了过去。水晶球前的三代也急忙捂住鼻子。鸣人哈哈大笑，“这招叫做后G术！”三代苦笑，鸣人把影分身术与S诱术结合在一起，又创造出一种无聊的忍术。
不远处的大树上，晶臧抚额，鸣人这家伙又在耍宝，“亏他能想出来！我对这个可不感冒。”不过刚才那个后G术的冲击，晶臧也差点从树上掉下来，还好他跟鸣人在一起混久了，对他的S诱术多少有了抵抗力。雏田和八云看得脸都红透了，觉得鸣人太H了。
花火目瞪口呆，“你认识的人，果然都是色狼！连那个小屁孩也一样！”晶臧有些无语，貌似花火的年龄跟木叶丸差不多啊！晶臧发现三女都露出厌恶的神色，有些担心，可能玩过头了。要是命中注定的两对情侣被自己好心办坏事给搅黄了，那可就麻烦大了。不过，根据常见的电视剧情，男女主角有很多都是开始时彼此看不上眼，总是吵架，到最后却在一起。
木叶丸佩服鸣人，简直是五体投地，回头想想自己，连那个惠比寿都对付不了。木叶丸希望尽快被村子的人认可，让鸣人帮自己想办法，鸣人给他一记重拳，“笨蛋！哪有这么简单？傻瓜！不过你要变成全村最棒的忍者，就可以将火影的名号抢过来！”鸣人露出凝重的表情，有很多艰难的事情在前面等着，“我好不容易才让2个人认可我，光是这样就已经非常辛苦了，你要有心理准备。”木叶丸有些不明白，还是点了点头。
鸣人还故意打击木叶丸，告诉他没有捷径，“要想得到大家的认同，要想成为火影，只有先打败我！”木叶丸也大吼，“你居然装模作样地教训起我来了！你还真以为自己了不起，可恶，我不当你的小弟了！从今天开始，我们就是竞争对手！”鸣人大笑，“抱歉，我要早你一步了，我明天就是正式的忍者了。不过没关系，木叶丸。我们总有一天会为了火影的名号一决胜负的，木叶丸，努力吧，我期待你的表现！”
看着2人在下面说大话吹牛皮，花火忽然有些明白了，“晶臧，跟你的这个朋友比起来，你还算比较正常的。他们两个难道是傻瓜吗？怎么可能成为火影？”雏田和八云也有同感，晶臧很认真，“不，现在看起来可笑，但是将来的事情谁也说不好。尽管有许多让人不开心的事情，许多让人迷惘的事情，但是鸣人一直在拼命地努力……我有预感，鸣人一定会成为火影。那个木叶丸也并非一无是处哦！”