在城外。
关羽和他的旧日士兵护送着甘夫人和糜夫人的车仗，从城里出来了。他们现在正在向袁绍处走去。
这时，有一道声音传来了：
“云长慢行！”
关羽听见了，便随着声音望去。这时，他看见徐晃正骑着马正向他跑来。关羽看见了，便勒住了他的赤兔马。他让随行之人护送着车仗向前面继续走去。那些随行之人便护送着车仗，继续向前走去。关羽拿着他的青龙偃月刀，调转了马头。他看向了徐晃。他问徐晃：“公明此来，莫非是要追我回去吗？”徐晃对关羽说道：“不是。丞相知道兄要远行，要来相送，特来让我请住兄，别无他意。”关羽对徐晃说道：“即使是丞相的铁骑要来，我愿决一死战！”
说罢。
他便拿着他的青龙偃月刀，骑着赤兔马，立在桥头上。这时，他看见曹操带着十名骑兵，飞奔而来。曹操的背后是夏侯惇、夏侯渊、乐进、于禁和李典。他们跑到了关羽的面前。曹操看见关羽横刀立马在桥上。然后，曹操便令众将勒住了他们各自的马匹，左右排开。关羽看见曹操的手下们都没有武器都没有兵器，便放心了。曹操问关羽：“云长为何行驶太急啊？”关羽在马上对曹操说：“关某之前曾禀过丞相。如今故主在河北，不由我不急去。累次去拜访，但都不得参见，所以写书信告辞，封金挂印，纳还丞相。还望丞相不忘昔日之言。”曹操对关羽说：“我取信于天下，安肯有负前言。恐将军途中乏用，特具路资相送。”然后，有一名将士便从拿着一盘黄金走来了。关羽对曹操说：“累蒙恩赐，尚有余资。留此黄金以赏赐将士们。”曹操对关羽说：“特以少酬大功于万一，何必推辞呢？”关羽对曹操说：“区区微劳，何足挂齿。”曹操对关羽说：“云长乃天下之义士，只恨操福薄，不得想留。操愿献锦袍一领，略表心意。”然后，他便令一名将士下马，双手捧着锦袍到关羽的面前。关羽看见了，恐其中有诈，不敢下马，便用他手上的青龙偃月刀将曹操赐给他的锦袍给挑起来，并披在自己的身上。曹操和其他人看见了，大吃一惊。关羽对曹操说：“蒙丞相赐袍，他日更得相会。”
说罢。
他骑着赤兔马，拿着青龙偃月刀，披着曹操赐给他的锦袍，向桥北跑去了。夏侯惇对曹操说：“丞相，此人无礼太甚，为何不擒之？”曹操对夏侯渊说：“他一人一骑，我等乃十余人，他哪能不疑？我言既出，不可再追。”然后，他便带着他的手下们回许昌。
在关羽那里。
关羽骑着他的赤兔马，正在赶车仗。
在三十里的地方。
关羽正骑着他的赤兔马，过来了。他没有看见车仗和随从。关羽看见了，心里很慌，便骑着赤兔马四下寻找车仗和随从。这时，山头有一个人，骑着马走来了。那个人对关羽说：“关将军且住！”关羽听见了，便随着声音望去。他看见有一名少年，黄巾锦衣，拿着枪，骑着马，马项上挂着一颗首级，带着百名士兵，飞奔过来了。只见那名少年带着那百名士兵跑到了关羽的面前。关羽看见了。关羽问那名少年：“你乃何人？”那名少年放下了枪，下了马，拜服于地。他对关羽说道：“我本襄阳人，姓廖，名化，字元俭。只因乱世而流落到江湖，聚众五百余人，劫掠为生。刚才同伴杜远下山巡哨，误将两位夫人劫掠上山。我问从者，方知是刘皇叔夫人，且闻将军护送到此，我要将二位夫人以及从者送下山，不想杜远出言不逊，被我杀之。如今献杜远的首级向关将军请罪。”关羽问廖化：“那么二位夫人在哪里？”廖化对关羽说：“现在在山中。”关羽便命廖化让甘夫人、糜夫人和侍从给请下山来。廖化便命人将甘夫人、糜夫人和侍从给请下来了。不久，士兵们便带着甘夫人、糜夫人和侍从下来了。关羽看见了，便下了马，并将他的青龙偃月刀插到了地面上。他向甘夫人和糜夫人的车仗走去了。
在甘夫人和糜夫人的车仗前。
关羽走来了。甘夫人和糜夫人掀开了窗纱。关羽问甘夫人和糜夫人：“二位嫂嫂受惊否？”甘夫人和糜夫人对关羽说：“若非廖将军保全，已被杜远所辱。”关羽听了，便看向了左右之人。他问左右之人：“廖化怎生救得两位夫人？”左右之人对关羽说：“杜远上山去，就要和廖化各分两位夫人为妻。廖化问其缘由，好生照料。杜远不从，已被廖化杀了。”关羽听了，恍然大悟。他便看向了廖化。他向廖化走去。廖化看见了，便下了马。关羽走到了的面前。他对廖化说：“感谢将军救二位夫人。”廖化对关羽说：“如若将军不齐，我愿和我的士兵们做将军的先锋。”关羽听了，寻思此人终是黄巾余党，不可作伴，便谢却之。廖化又拜送金币给关羽。关羽看见了，也不受廖化的钱财。廖化看见了，无奈，只好便拜别关羽了。然后，关羽将曹操赐给他锦袍的事情跟甘夫人和糜夫人讲了一遍。甘夫人和糜夫人听了，恍然大悟。接着，他们便继续前面走去了。
当天晚上。
关羽和随从们护着车仗，走到了一家庄园外。
在那家庄园外。
关羽和随从们护着车仗走来了。有一名随从前去敲门了。这时，有一个人——这家庄园的庄主开了门。那名庄主头发胡须都白了。关羽下了马，走到了那名老庄主的前面。那名老庄主问关羽：“请问将军姓名？”关羽对那名老庄主说：“我乃当今皇叔刘玄德之弟——关羽关云长也。”那名老庄主听了，大吃一惊。他问关羽：“莫非你是斩颜良、诛文丑的关云长？”关羽回答道：“正是。”那名老庄主听了，大喜。然后，那名老庄主便请关羽进自己的庄园里。关羽对那名老庄主说：“车仗上还有皇叔的二位夫人。”那名老庄主听见了，便让自己的妻女出来迎接。接着，他们便进去了。
在那家庄园里。
关羽他们进来了。甘夫人和糜夫人便到各自的房间了。
在草堂上。
关羽和那名老庄主在里面。他们两个坐了下来。关羽问那名老庄主的姓名。那名老庄主对关羽说：“我姓胡，名华。桓帝时期曾为议郎，辞官后就归乡。如今小儿胡班，在荣阳太守王植部下从事。将军如果从此处经过，我有一封书信要交给我儿。”关羽便允诺了。
第二天早上。
在那家庄园里。
关羽他们吃好了早饭。关羽请甘夫人和糜夫人上车了。然后，他取了胡华写给胡班的书信，相别而去了。
在东岭关。
守官之人姓孔，名秀，带着五百名士兵在上面把守。
在城外。
关羽和他的随从们护着车仗走来了。
在城楼上。
守官士兵们看见了，便报给孔秀。
在太守府。
孔秀得知后，便出关来迎了。
在城外。
孔秀骑着马，带着士兵出来了。关羽和他的随从看见了。孔秀问关羽：“将军何往？”关羽对孔秀说：“辞别丞相，特往河北去寻找兄长。”孔秀对关羽说：“河北袁绍，正是丞相对头。将军此去，必有丞相的公文？”关羽对孔秀说：“因行期慌迫，不曾讨得。”孔秀对关羽说：“既然没有公文，等我派人禀过丞相，方可放行。”关羽对孔秀说：“待去禀报之时，怕是误了我的行程。”孔秀对关羽说道：“法度所拘，不得不如此。”关羽问孔秀：“你不容我过关？”孔秀对关羽说：“你要过去也可以，必须留下来为质。”关羽听了，大怒。他拿着他的青龙偃月刀要杀孔秀。孔秀看见了，大吃一惊。他便带着他的兵马退回东岭关去了。
五分钟后。
孔秀穿着铠甲，带着兵马，从东岭关走了出来。他大喝道：“你敢过去吗？”关羽便让随从们将车仗弄到后面。然后，他便骑着他的赤兔马，拿着他的青龙偃月刀，向孔秀跑去了。孔秀看见了，便拿着他的长枪，骑着马，去迎战关羽。两马相交。只见一个回合，关羽的青龙偃月刀将孔秀给斩于马下了。孔秀的兵马看见了，大吃一惊。他们准备要走。关羽看见了。他大喝道：“你们休走。我杀孔秀，实属不得已，与你们无关。借你们众人之口，传话给曹丞相，说孔秀要害我，我不得已而杀之。”孔秀的兵马说：“是。”然后，关羽便和他的随从护送着载着甘夫人和糜夫人的过关去了。
在洛阳。
在太守府。议事厅。
有一名士兵跑了进来。那名士兵将事情报知洛阳太守韩福。韩福听了，大吃一惊。他便急忙聚集商议此事。牙将孟坦对韩福说：“太守，关羽既然没有丞相的文书，就是私自出行。如果不去阻挡的话，那么丞相必然会罪责于我等。”韩福对孟坦说道：“关羽勇猛，颜良、文丑全都被他给杀死。如今不可以力敌，只得设计擒之。”孟坦对韩福说道：“太守，我有一计，可以除掉关羽。”韩福问孟坦：“何计？试言之。”孟坦对韩福说道：“先用鹿角拦住城门口，等到关羽到时，小将带兵和关羽交锋，诈败引诱关羽来追，太守可以用暗箭射关羽。如果关羽坠落马下，太守就立即将关羽给生擒到许昌去，必有重赏。”韩福听了，觉得是个好计。
商议停当。
这时，有一名士兵跑了进来。他对韩福说：“太守，关羽和他的随从护着刘备的两位夫人的车仗到了城下。”韩福听见了，大吃一惊。然后，他和孟坦便带着兵马出城了。
在洛阳城外。
关羽和他的随从护着车仗走来了。这时，他们看见韩福和孟坦带着兵马出城来了。关羽看见韩福拿着弓箭，骑着马，立在那里。韩福问：“来者何人？”关羽坐在马上。他对韩福说：“我乃汉寿亭侯关羽，我要借过此路。”韩福问关羽：“可有曹丞相文书？”关羽对韩福说：“事务繁忙，不曾讨得。”韩福对关羽说道：“我奉曹丞相之命，镇守此地，专门盘诘来往奸细。你如果没有丞相的文书，即为逃窜。”关羽听了，大怒。他大怒道：“东岭关孔秀，阻拦我的路线，已被我杀死，你也要来寻思吗？”韩福对他的手下说：“谁人给擒之？”
话音刚落。
这时，孟坦骑着马，拿着双刀来杀关羽。关羽看见了，便让他的随从护着车仗，拍马来战孟坦。孟坦战不到三个回合，就调转了马头，往回走。关羽看见了，便拿着他的青龙偃月刀，骑着他的赤兔马，向孟坦追去了。孟坦只想引诱关羽，不想关羽的赤兔马的速度很快，早已经赶上。只见关羽只需一刀，将孟坦给斩于马下了。然后，关羽掉转马头，回去了。韩福看见了，便拿起了弓箭，向关羽射去。韩福的箭射中了关羽的左臂。关羽看见了，便用他的嘴将韩福射来的箭给咬了出来。他的左臂血流不止。接着，他骑着他的赤兔马，向韩福跑去了。韩福看见了，来不及躲闪，就被关羽的青龙偃月刀给斩中了，倒在了马下。韩福的兵马看见了，大吃一惊。关羽杀散了韩福的兵马。然后，他骑着他的赤兔马，走到车仗前。甘夫人下了车仗，帮关羽的伤口给绑好了。接着，关羽和随从们护着车仗，走过了洛阳。
在汜水关。
把关的守将乃并州人，姓卞，名喜，擅长使用流星锤，原本是黄巾余党，后来投靠曹操，来把守此关。
在太守府。
卞喜在里面。这时，有一名士兵跑了进来。他将事情跟卞喜说了一遍。他还说关羽快到了关下。卞喜听见了，便寻思了一计，就在关前的镇国寺中，埋伏两百名刀斧手，诱关羽到镇国寺去，约起举杯为号，要伤害关羽。
安排已毕。
卞喜便出关去迎接关羽。
在关外。
关羽和他的随从们过来了。关羽看见卞喜出关来迎接。他看见了，便下了他的赤兔马。他和卞喜相见。卞喜对关羽说：“将军名震天下，谁人不敬佩！如今归于皇叔，足见其忠义！”关羽诉说斩孔秀和韩福的事情。卞喜对关羽说：“将军杀之是也。我见过丞相，会替将军说明此事的。”关羽听了，甚喜。卞喜对关羽说：“关将军，镇国寺里安排了酒席，请吧。”关羽对卞喜说：“多谢将军。”然后，关羽上了马，和他的随从们护送着车仗，前往镇国寺。
在镇国寺前。
关羽和他的随从们护送着车仗，和卞喜到来到了镇国寺。关羽下了马。这时，镇国寺的众僧出来迎接。原来那镇国寺乃汉明帝御前香火院，本寺有三十名僧人。镇国寺的方丈，是关羽的同乡之人，法号普净。普净知道卞喜的其中意思，便到关羽和卞喜的面前。关羽和卞喜看见了。普净问关羽：“将军离开浦东已有几年？”关羽对普净说：“已有二十年了。”普净问关羽：“将军还记得在下否？”关羽对普净说：“离家多年，不曾记得。”普净对关羽说道：“贫僧之家和将军之家只隔一条。”卞喜看见普净叙出乡里之情，恐有泄露。他对普净说道：“我要请将军赴宴，你为何有这么多话啊！”关羽对卞喜说：“不然。乡人巧遇，安能不叙述旧情？”然后，普净便请关羽到寺庙里去喝茶。
在镇国寺里。
关羽、卞喜和普净进来了。关羽对普净说：“二位夫人现在还在车仗上，可先献茶。”普净便叫人去取茶献给甘夫人和糜夫人。然后，普净便请关羽入后院。
在后院。
关羽、卞喜和普净进来了。普净用他右手指向关羽所的佩刀，以目视关羽。关羽看见了，知道了其中的意思，便命左右之人拿着剑跟随在左右。卞喜请关羽到法堂去吃宴席。关羽对卞喜说：“你请我赴宴，是好意，还是歹意？”卞喜听了，没有说话。这时，关羽看见壁衣中藏有刀斧手。他对卞喜说：“我原以为你是好人，你安敢如此！”卞喜听见了，知道事情已经泄露。他大叫道：“还不下手！”那些刀斧手正要下手，都被关羽给拔剑杀死了。卞喜下堂绕着走廊而走。关羽看见了，便将佩剑给丢下了。他拿着他的青龙偃月刀，向卞喜追去了。
在走廊上。
卞喜暗中取出流星锤要打关羽。关羽看见了，便用他手上的青龙偃月刀将卞喜向他扔来的流星锤打去。卞喜的流星锤被关羽的青龙偃月刀给打到了地上。然后，关羽用他手上的青龙偃月刀斩向卞喜。卞喜被关羽给斩成两半了。接着，关羽将卞喜的士兵们给驱散了。他对普净说：“若非大师，我已被此所害了。”普净对关羽说：“贫僧已经无法在此处难容，我收拾衣服，也要前往他处云游去了。我们后会有期。将军保重。”关羽对普净说：“大师也保重。”
说罢。
关羽便和他的随从们护着车仗，前往荣阳。